13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001791002
申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
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24.7%
Q1 2024 季度申报显示，Xcel Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.2亿，涵盖 127 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，Xcel Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Xcel Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 RH, AMZN, GOOGL 等）合计占整体申报市值的 24.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 12.15% | +0.41% | +17.04% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.63% | -0.29% | -0.96% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.26% | +0.07% | -4.67% | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.46% | -0.42% | +1.50% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.85% | -0.23% | -4.27% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.09% | -0.10% | -0.92% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.88% | -0.11% | -0.60% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.60% | -0.17% | -3.51% | |
| 9 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 2.60% | -0.48% | +19.14% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.58% | -0.32% | +4.82% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.38% | -0.60% | +1.75% | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.37% | -0.21% | +14.86% | |
| 13 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 2.26% | +0.01% | -15.38% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.94% | -0.14% | +4.19% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.88% | -0.36% | -45.72% | |
| 16 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 1.78% | -0.09% | -4.50% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.74% | -0.01% | -2.66% | |
| 18 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 股票-其他 | 1.47% | -0.01% | -12.44% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.06% | EXIT | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | -0.08% | +17.14% | |
| 21 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地产 | 1.28% | -0.19% | -1.41% | |
| 22 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 股票-其他 | 1.26% | — | +94.44% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.22% | -0.37% | +24.02% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.22% | -0.44% | +187.77% | |
| 25 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.16% | +0.39% | -4.73% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.10% | — | +0.15% | |
| 27 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.24% | -0.44% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.05% | — | — | ||
| 29 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | — | -12.67% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.84% | -0.19% | -0.92% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.30% | -14.07% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.40% | -2.81% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.25% | -18.60% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.21% | -13.17% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.69% | +67.84% | |
| 36 | YETI | Yeti Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.02% | -2.06% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.19% | -1.46% | |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.66% | +1.15% | -2.01% | |
| 39 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.62% | — | -5.54% | |
| 40 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 0.61% | +0.02% | +168.20% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.11% | +18.20% | |
| 42 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.02% | -0.70% | |
| 43 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | +1.20% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.29% | -7.89% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.21% | -12.58% | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.09% | -3.53% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | -0.01% | +0.76% | |
| 48 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.40% | -0.11% | — | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.40% | +0.50% | -33.19% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.04% | -12.08% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Xcel Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 127 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Xcel Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：RH (12.2%)、AMZN (6.6%)、GOOGL (5.3%)。其中最大持股仓位 RH 占据整体投资组合约 12.2% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Xcel Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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