13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001729300
申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
160 檔
12.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，X-Square Capital, LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.9亿。该机构在本季度申报了 160 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，X-Square Capital, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 72 个既有持股进行加仓（合计增持 91 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，X-Square Capital, LLC 的前 5 大核心持股（包含 HIMS, SPY, MSTR 等）合计占整体申报市值的 12.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 4.22% | +0.80% | +53.30% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.69% | -0.46% | +6.49% | |
| 3 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 3.67% | -0.97% | EXIT | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.85% | -0.42% | -48.30% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.78% | -1.22% | -0.67% | |
| 6 | OFG | Ofg Bancorp | 股票-其他 | 2.56% | -0.06% | -0.42% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.30% | -0.16% | -0.45% | |
| 8 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 2.28% | +0.16% | +129.91% | |
| 9 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | 股票-其他 | 2.23% | -0.05% | -0.52% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.91% | -0.25% | -0.05% | |
| 11 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.75% | -0.42% | -0.48% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.69% | +1.96% | -0.10% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.22% | -1.24% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | -0.05% | +0.55% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.63% | +2.31% | -22.38% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | -0.47% | -0.45% | |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.45% | -0.25% | +0.54% | |
| 18 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.40% | +0.25% | +0.66% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.26% | -0.22% | +0.52% | |
| 20 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.21% | -0.09% | +1.65% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.16% | +36.12% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.20% | -0.26% | -0.06% | |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.18% | +0.54% | +120.38% | |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.14% | -0.10% | +1.30% | |
| 25 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 1.14% | -0.40% | +0.15% | |
| 26 | LMND | Lemonade Inc | 股票-金融 | 1.11% | -0.08% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.09% | -0.15% | |
| 28 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 1.08% | -0.29% | +1.07% | |
| 29 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 1.06% | -0.04% | +128.74% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.08% | +0.86% | |
| 31 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.04% | +0.17% | +34.49% | |
| 32 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.24% | +147.23% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.12% | -12.72% | |
| 34 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.03% | +0.62% | |
| 35 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.94% | -0.22% | +0.42% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.24% | -53.77% | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.17% | +1.45% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.21% | +1.90% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.05% | -1.04% | |
| 40 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.21% | +2.65% | |
| 41 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.15% | +1390.33% | |
| 42 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.21% | +179.66% | |
| 43 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.08% | -1.80% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.08% | -0.54% | |
| 45 | ZTAX | X-square Municipal Inc ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.17% | +0.08% | |
| 46 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 47 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.13% | -1.09% | |
| 48 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.69% | +4.22% | — | |
| 49 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.17% | +1.17% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.68% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，X-Square Capital, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 160 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，X-Square Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：HIMS (4.2%)、SPY (3.7%)、MSTR (3.7%)。其中最大持股仓位 HIMS 占据整体投资组合约 4.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LMND
市值: US$309.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SKAA
前期市值: US$278.6万
在 Q2 2025 季度中，X-Square Capital, LLC 共进行了 151 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 72 个仓位、减仓 47 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LMND。 本季清仓仓位包含 SKAA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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