13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
154 檔
9.9%
截至 Q1 2025 季度末，X-Square Capital, LLC 的美股持仓估值约为 US$3.9亿，全数申报仓位共有 154 档。
在 Q1 2025，X-Square Capital, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 154 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 154 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，X-Square Capital, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IBIT, SPY, OFG 等）合计占整体申报市值的 9.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 5.04% | -0.42% | -6.29% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.75% | -0.46% | +2.05% | |
| 3 | OFG | Ofg Bancorp | 股票-其他 | 2.88% | -0.06% | +16.83% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.62% | -1.22% | +0.69% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.50% | -0.25% | +2.46% | |
| 6 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | 股票-其他 | 2.46% | -0.05% | +19.77% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.34% | -0.16% | +2.34% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.24% | -0.24% | +2.82% | |
| 9 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.95% | +0.80% | +98.72% | |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.93% | -0.25% | +3.19% | |
| 11 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.84% | -0.97% | EXIT | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.81% | +2.31% | +12.32% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | -0.47% | +3.21% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | -0.05% | +3.47% | |
| 15 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.42% | -32.99% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.43% | +1.96% | +1.72% | |
| 17 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 1.40% | -0.40% | +1.93% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.40% | -0.08% | +4.64% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.22% | -6.62% | |
| 20 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.38% | +0.25% | +1.97% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.22% | +3.55% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.34% | -0.26% | +2.59% | |
| 23 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.30% | -0.09% | +4.66% | |
| 24 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.29% | -0.22% | -11.47% | |
| 25 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 股票-其他 | 1.20% | — | +14.56% | |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.18% | -0.10% | +21.46% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.12% | -7.65% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.21% | -15.26% | |
| 29 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 1.09% | -0.29% | +4.17% | |
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.03% | -1.65% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.09% | -0.50% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.05% | +1.47% | |
| 33 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.15% | +0.71% | |
| 34 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.21% | +5.38% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.16% | +5.62% | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.08% | +0.63% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | -0.12% | +1.44% | |
| 38 | ZTAX | X-square Municipal Inc ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.17% | -0.18% | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.03% | -0.29% | |
| 40 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.21% | +0.14% | |
| 41 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.13% | +9.21% | |
| 42 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.10% | +2.56% | |
| 43 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.82% | +0.17% | +4.99% | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.17% | +7.25% | |
| 45 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.03% | +3.42% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.08% | +4.54% | |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.77% | -0.32% | +0.43% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.75% | -0.04% | -29.29% | |
| 49 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.33% | +0.18% | |
| 50 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.69% | -0.24% | +6.18% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，X-Square Capital, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 154 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，X-Square Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IBIT (5.0%)、SPY (3.8%)、OFG (2.9%)。其中最大持股仓位 IBIT 占据整体投资组合约 5.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IBIT
市值: US$1172.2万
在 Q1 2025 季度中，X-Square Capital, LLC 共进行了 154 项持仓异动，包含新建仓 154 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBIT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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