13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002136600
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
66 檔
68.1%
在 Q2 2026 申报期间，Woodward Financial Advisors, Inc.（CIK: 0002136600）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.5亿，共持有 66 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Woodward Financial Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Woodward Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DFSD, DUHP 等）合计占整体申报市值的 68.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
MGK
市值: US$66.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFUS
前期市值: US$20.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.85% | +2.96% | +2.02% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 13.69% | +3.41% | +10.39% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 11.97% | -11.97% | EXIT | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.58% | +2.10% | +4.69% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 7.66% | +1.14% | -0.08% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.26% | +1.41% | +5.66% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.52% | -4.52% | EXIT | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.22% | +0.66% | -1.94% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.81% | +0.48% | -2.44% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.37% | -4.11% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.00% | +0.18% | -1.35% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.64% | +0.16% | -2.91% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.26% | -2.35% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.56% | +0.24% | -0.83% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.12% | -3.16% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.23% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.42% | +0.02% | |
| 18 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.08% | -2.08% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.77% | +0.11% | -3.70% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.75% | +0.16% | -0.58% | |
| 21 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | -2.79% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.12% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.11% | +0.05% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | -0.31% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.27% | +2.63% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.07% | -2.58% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | +0.04% | -20.60% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.14% | +0.24% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | +0.04% | +300.00% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.08% | — | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.21% | +0.03% | +0.01% | |
| 35 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +4.87% | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 39 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.01% | +44.67% | |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 43 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.06% | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 46 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | +65.28% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +379.98% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.02% | +43.28% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.04% | +2.12% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +0.32% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Woodward Financial Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 66 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Woodward Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (14.8%)、DFSD (13.7%)、DUHP (12.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 14.8% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Woodward Financial Advisors, Inc. 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MGK。 本季清仓仓位包含 DFUS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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