13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002136600
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
60 檔
59.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Woodward Financial Advisors, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.5亿，整体持股档数为 60 档。
在 Q1 2026，Woodward Financial Advisors, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 23 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Woodward Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFSD, IVV, DUHP 等）合计占整体申报市值的 59.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
DFAW
市值: US$20.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBM
前期市值: US$25.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 14.29% | +3.41% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.22% | +2.96% | — | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 11.73% | -11.97% | EXIT | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.76% | +2.10% | — | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.87% | +1.41% | — | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 7.26% | +1.14% | — | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.39% | +0.66% | — | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.39% | -4.52% | EXIT | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.86% | +0.48% | — | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.37% | — | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.96% | +0.18% | — | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.70% | +0.16% | — | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.67% | +0.24% | — | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.26% | — | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.12% | — | |
| 16 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.08% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.42% | — | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.23% | — | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.75% | +0.11% | — | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.74% | +0.16% | — | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.12% | — | |
| 22 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.27% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.11% | — | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.07% | — | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.14% | — | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.08% | — | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.06% | — | |
| 35 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 36 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 39 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.10% | EXIT | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 44 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.12% | +0.08% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 47 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Woodward Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 60 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Woodward Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFSD (14.3%)、IVV (14.2%)、DUHP (11.7%)。其中最大持股仓位 DFSD 占据整体投资组合约 14.3% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Woodward Financial Advisors, Inc. 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFAW。 本季清仓仓位包含 IBM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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