13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1643.3万
US$1643.3万
29 檔
550.9%
截至 Q2 2026 季度末，WLTH Capital Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$1643.3万，全数申报仓位共有 29 档。
在 Q2 2026，WLTH Capital Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 18 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，WLTH Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IEFA, IEF, VGLT 等）合计占整体申报市值的 550.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 16.06% | -5.27% | +24.14% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 13.70% | -6.36% | +30.80% | |
| 3 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 10.95% | -1.35% | +5.44% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 9.11% | -0.77% | +5.93% | |
| 5 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 8.20% | +0.89% | — | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.39% | -2.32% | -4.79% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.69% | +0.59% | -3.11% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.54% | -1.69% | +5.68% | |
| 9 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 3.62% | +0.03% | — | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.39% | -1.93% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.99% | +0.74% | -7.72% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.85% | +5.10% | — | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.79% | -0.04% | +46.55% | |
| 14 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 1.74% | +0.49% | -10.52% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | +2.13% | -5.29% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.72% | -1.72% | EXIT | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.05% | -1.05% | EXIT | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.99% | +4.51% | -6.25% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.98% | +7.27% | +3.19% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +1.59% | -0.76% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 22 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 25 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +1.22% | -0.93% | |
| 26 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 27 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.13% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WLTH Capital Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1643.3万，共申报了 29 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，WLTH Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IEFA (16.1%)、IEF (13.7%)、VGLT (10.9%)。其中最大持股仓位 IEFA 占据整体投资组合约 16.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BSCR
市值: US$1279.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BSCQ
前期市值: US$830.0万
在 Q2 2026 季度中，WLTH Capital Management, LLC 共进行了 30 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BSCR。 本季清仓仓位包含 BSCQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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