13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
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63.7%
WJ Interests, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$2.6亿，分散于 20 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，WJ Interests, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 11 个既有持股进行加仓（合计增持 12 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，WJ Interests, LLC 的前 5 大核心持股（包含 RSSB, VT, NTSI 等）合计占整体申报市值的 63.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 17.05% | +3.18% | +7.05% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 15.98% | -1.34% | +5.13% | |
| 3 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 11.61% | -6.09% | +3.68% | |
| 4 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 9.89% | -5.50% | +6.51% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.94% | -1.28% | +5.38% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 7.99% | -0.17% | +2.94% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 5.91% | +1.05% | +10.54% | |
| 8 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-其他 | 5.84% | +0.96% | — | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 5.54% | +3.12% | +3.80% | |
| 10 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | ETF-其他 | 5.45% | +0.74% | +6.44% | |
| 11 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 2.37% | -2.37% | EXIT | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.30% | -0.56% | -4.36% | |
| 13 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.09% | +11.78% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | -6.40% | |
| 18 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 19 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.2% | +5.38% | 加仓 |
| 2 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | +0.1% | +11.78% | 加仓 |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 不变 |
| 4 | ZION | Zions Bancorp NA | 0% | — | 不变 |
| 5 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | 0% | — | 不变 |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | — | 不变 |
| 7 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | 0% | +10.80% | 加仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不变 |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -6.40% | 减仓 |
| 10 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | -0.1% | +3.80% | 加仓 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.1% | +10.54% | 加仓 |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.2% | -4.36% | 减仓 |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | -0.3% | +2.94% | 加仓 |
| 15 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | -0.3% | +6.44% | 加仓 |
| 16 | NTSI | Wisdomtree International Eff | -1% | +3.68% | 加仓 |
| 17 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | -1.1% | +6.51% | 加仓 |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -1.4% | +5.13% | 加仓 |
| 19 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | -1.4% | +7.05% | 加仓 |
| 20 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WJ Interests, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 20 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，WJ Interests, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：RSSB (17.1%)、VT (16.0%)、NTSI (11.6%)。其中最大持股仓位 RSSB 占据整体投资组合约 17.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DSCO
市值: US$1520.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MINT
前期市值: US$354.4万
在 Q1 2026 季度中，WJ Interests, LLC 共进行了 14 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DSCO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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