13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
23 檔
59.1%
Q1 2025 季度申报显示，WJ Interests, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.6亿，涵盖 23 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，WJ Interests, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 9 个既有持股进行加仓（合计增持 16 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，WJ Interests, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VT, RSSB, NTSI 等）合计占整体申报市值的 59.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 19.19% | -1.34% | +10.30% | |
| 2 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 17.96% | +3.18% | +19.37% | |
| 3 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 13.21% | -6.09% | +5.51% | |
| 4 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 12.73% | -5.50% | -26.69% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 8.21% | -0.17% | -0.20% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.44% | -1.28% | +1.66% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 7.43% | +3.12% | +11.18% | |
| 8 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | ETF-其他 | 6.38% | +0.74% | -1.80% | |
| 9 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.97% | -0.56% | +120.72% | |
| 10 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | +6.87% | |
| 11 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.32% | -2.37% | EXIT | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 13 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +11.84% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 19 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 20 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.13% | — | — | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 22 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 23 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | +2.5% | +19.37% | 加仓 |
| 2 | NTSI | Wisdomtree International Eff | +1.2% | +5.51% | 加仓 |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +1.1% | +120.72% | 加仓 |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.9% | +10.30% | 加仓 |
| 5 | STEL | Stellar Bancorp Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +0.3% | +11.18% | 加仓 |
| 7 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | +0.3% | +39.45% | 加仓 |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | +0.1% | +6.87% | 加仓 |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 不变 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | — | 不变 |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | — | — | 不变 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +11.84% | 加仓 |
| 19 | ZION | Zions Bancorp NA | 0% | — | 不变 |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | -0.1% | -0.20% | 减仓 |
| 21 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | -0.6% | -1.80% | 减仓 |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -1% | +1.66% | 加仓 |
| 23 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | -5.8% | -26.69% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WJ Interests, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 23 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，WJ Interests, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VT (19.2%)、RSSB (18.0%)、NTSI (13.2%)。其中最大持股仓位 VT 占据整体投资组合约 19.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
STEL
市值: US$76.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NTSX
前期市值: US$3846.4万
在 Q1 2025 季度中，WJ Interests, LLC 共进行了 19 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 STEL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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