13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
21 檔
59.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，WJ Interests, LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.6亿。该机构在本季度申报了 21 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，WJ Interests, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 8 个既有持股进行加仓（合计增持 14 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，WJ Interests, LLC 的前 5 大核心持股（包含 NTSX, VT, RSSB 等）合计占整体申报市值的 59.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 17.65% | -5.50% | -5.29% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 15.57% | -1.34% | -0.82% | |
| 3 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 14.28% | +3.18% | +2.21% | |
| 4 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 12.27% | -6.09% | -3.14% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 8.07% | -0.17% | +4.13% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.68% | -1.28% | +55.27% | |
| 7 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | ETF-其他 | 6.49% | +0.74% | -0.62% | |
| 8 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 6.07% | +3.12% | +3.43% | |
| 9 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 4.03% | — | -0.87% | |
| 10 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 3.18% | — | +3.94% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.67% | -0.56% | +215.28% | |
| 12 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 0.39% | -2.37% | EXIT | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 14 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | +11.84% | |
| 16 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | — | |
| 18 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.13% | — | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 21 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.09% | +0.02% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +2.5% | +55.27% | 加仓 |
| 2 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +1.7% | +215.28% | 加仓 |
| 3 | STEL | Stellar Bancorp Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | +0.3% | +285.93% | 加仓 |
| 5 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ZION | Zions Bancorp NA | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +11.84% | 加仓 |
| 11 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | — | 不变 |
| 12 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | 0% | +3.94% | 加仓 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不变 |
| 14 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | -0.1% | +2.21% | 加仓 |
| 15 | TYA | Simplify Intermediate Term | -0.1% | -0.87% | 减仓 |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | -0.2% | +4.13% | 加仓 |
| 17 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | -0.3% | +3.43% | 加仓 |
| 18 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | -0.5% | -0.62% | 减仓 |
| 19 | NTSI | Wisdomtree International Eff | -1% | -3.14% | 减仓 |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -1.1% | -0.82% | 减仓 |
| 21 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | -2% | -5.29% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WJ Interests, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 21 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，WJ Interests, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：NTSX (17.6%)、VT (15.6%)、RSSB (14.3%)。其中最大持股仓位 NTSX 占据整体投资组合约 17.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
STEL
市值: US$71.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NTSX
前期市值: US$3949.6万
在 Q3 2024 季度中，WJ Interests, LLC 共进行了 19 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 STEL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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