13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.2亿
US$15.2亿
203 檔
35.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Willow Creek Wealth Management Inc. 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$15.2亿。该机构在本季度申报了 203 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2026，Willow Creek Wealth Management Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 35 个新仓位，并对 93 个既有持股进行加仓（合计增持 128 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Willow Creek Wealth Management Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAT, BSV, SPAB 等）合计占整体申报市值的 35.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 203 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.30% | -0.40% | +4.12% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 9.23% | -0.13% | +19.78% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.62% | -0.07% | +15.44% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.72% | +0.16% | +6.90% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.84% | +0.07% | +7.20% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.76% | -0.07% | -3.90% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.01% | +30.15% | |
| 8 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.25% | -0.15% | +9.97% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.99% | -0.07% | +200.56% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.94% | +0.27% | +19.14% | |
| 11 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.91% | -0.03% | +9.08% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.65% | -0.01% | +2.95% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.46% | +0.08% | -5.31% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.05% | +7.97% | |
| 15 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.11% | +11.16% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.16% | +0.86% | |
| 17 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.06% | +12.15% | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | +30.29% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.44% | +9.10% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.30% | +0.01% | +5.01% | |
| 21 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.19% | +14.36% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.20% | +8.58% | |
| 23 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.03% | +19.36% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.19% | -0.14% | -0.30% | |
| 25 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.11% | +10.53% | |
| 26 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -1.27% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.02% | +2375.57% | |
| 28 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | +26.92% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.07% | +0.47% | |
| 30 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 31 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -3.61% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -4.43% | |
| 33 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.08% | +21.01% | |
| 34 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +10.91% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +2.58% | |
| 36 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +48.93% | |
| 37 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.49% | -0.03% | -4.55% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.08% | +1860.00% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -1.35% | |
| 40 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +22.18% | |
| 41 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +2.59% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.01% | +35.27% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.01% | +27.08% | |
| 44 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.33% | -0.08% | +214.79% | |
| 45 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -4.37% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.01% | +206.60% | |
| 47 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.21% | — | -0.47% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +42.07% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.04% | -12.85% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -6.42% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Willow Creek Wealth Management Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$15.2亿，共申报了 203 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Willow Creek Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAT (10.3%)、BSV (9.2%)、SPAB (7.6%)。其中最大持股仓位 DFAT 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BIL
市值: US$200.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$49.0万
在 Q2 2026 季度中，Willow Creek Wealth Management Inc. 共进行了 190 项持仓异动，包含新建仓 35 个仓位、加仓 93 个仓位、减仓 51 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BIL。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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