13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001927796
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
154 檔
13.5%
截至 Q4 2024 季度末，Willner & Heller, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.6亿，全数申报仓位共有 154 档。
Willner & Heller, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Willner & Heller, LLC 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, AAPL, IWF 等）合计占整体申报市值的 13.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.93% | -0.39% | -9.82% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.33% | -0.25% | -1.73% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.91% | -0.07% | -1.32% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | -0.25% | +1.99% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.74% | -0.02% | +2.06% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.58% | -0.12% | +2.15% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.90% | -0.34% | +10.27% | |
| 8 | CATY | Cathay General Bancorp | 股票-其他 | 1.84% | +0.07% | — | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.79% | +0.08% | -0.82% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.74% | — | -4.02% | |
| 11 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.29% | -5.68% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.65% | — | +0.27% | |
| 13 | BBSI | Barrett Business Svcs Inc | 股票-其他 | 1.39% | +0.02% | -3.13% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.02% | +6.17% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | +1.57% | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | +2.08% | |
| 17 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | -0.09% | +0.45% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.23% | +0.01% | -0.28% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.23% | +0.07% | -3.52% | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.12% | +0.03% | +0.50% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.07% | -0.05% | +0.15% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.08% | +0.46% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | +0.58% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | -0.29% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | +0.71% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.92% | +0.13% | +0.05% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.08% | -3.45% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.69% | -0.42% | |
| 29 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | -14.00% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | -0.39% | |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.35% | -0.63% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -0.84% | |
| 33 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.06% | -0.52% | |
| 34 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | +1.06% | |
| 35 | CZA | Invesco Zacks Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +0.58% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +1.50% | +11.43% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -5.02% | |
| 38 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.71% | +0.60% | -3.07% | |
| 39 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | — | -0.44% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.78% | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.17% | — | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.06% | +0.34% | |
| 43 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.03% | +4.76% | |
| 44 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.05% | -11.69% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.09% | +81.90% | |
| 46 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | +12.02% | |
| 47 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +0.22% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.34% | -0.55% | |
| 49 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +1.97% | |
| 50 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.58% | — | +1.17% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Willner & Heller, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 154 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Willner & Heller, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (4.9%)、AAPL (4.3%)、IWF (3.9%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 4.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
LRCX
市值: US$80.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GSK
前期市值: US$55.6万
在 Q4 2024 季度中，Willner & Heller, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LRCX。 本季清仓仓位包含 GSK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。