13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
144 檔
12.6%
Q2 2024 季度申报显示，Willner & Heller, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.6亿，涵盖 144 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2024 期间，Willner & Heller, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Willner & Heller, LLC 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, AAPL, IWF 等）合计占整体申报市值的 12.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.72% | -0.39% | +828.43% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.07% | -0.25% | -1.06% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.82% | -0.07% | +0.94% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.18% | -0.25% | -0.97% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.57% | -0.02% | +4.52% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.32% | -0.12% | -1.84% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.86% | +0.08% | -1.85% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.80% | — | -1.36% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.72% | -0.34% | -2.92% | |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.65% | -0.29% | — | |
| 11 | CATY | Cathay General Bancorp | 股票-其他 | 1.60% | +0.07% | -2.21% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.38% | — | +0.33% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.69% | +0.17% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.31% | -0.02% | +0.97% | |
| 15 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.31% | -0.09% | -0.23% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.29% | +0.07% | -2.94% | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.02% | +2.30% | |
| 18 | BBSI | Barrett Business Svcs Inc | 股票-其他 | 1.20% | +0.02% | +300.72% | |
| 19 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.19% | +0.03% | +0.18% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.15% | -0.08% | +0.87% | |
| 21 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | +1.26% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.06% | +0.01% | -3.25% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.07% | +0.22% | |
| 24 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.03% | +0.30% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.02% | -0.08% | +0.55% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | -4.04% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | -1.51% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.08% | +0.55% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.95% | +0.13% | +0.06% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | -0.05% | +1.81% | |
| 31 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.93% | — | +0.22% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.06% | -2.67% | |
| 33 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.90% | — | +11.73% | |
| 34 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | -0.05% | +5.40% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.86% | +1.50% | -1.50% | |
| 36 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 0.83% | — | — | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | — | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -5.89% | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -1.53% | |
| 40 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | -6.05% | |
| 41 | CZA | Invesco Zacks Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | -4.27% | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | — | +0.15% | |
| 43 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +0.33% | |
| 44 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.06% | -3.06% | |
| 45 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +0.56% | |
| 46 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +3.12% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.34% | +0.21% | |
| 48 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +11.62% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.06% | -2.61% | |
| 50 | RFG | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.10% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Willner & Heller, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 144 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Willner & Heller, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (5.7%)、AAPL (4.1%)、IWF (3.8%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 5.7% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Willner & Heller, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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