13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
138 檔
11.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Willner & Heller, LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$1.6亿。该机构在本季度申报了 138 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Willner & Heller, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Willner & Heller, LLC 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, IWF, AAPL 等）合计占整体申报市值的 11.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.68% | -0.39% | -18.39% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.63% | -0.07% | -0.09% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.48% | -0.25% | -1.54% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.14% | -0.25% | -0.94% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.62% | -0.02% | +23.86% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.29% | -0.12% | -2.19% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.91% | -0.34% | +1.00% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.85% | — | +0.11% | |
| 9 | CATY | Cathay General Bancorp | 股票-其他 | 1.70% | +0.07% | -0.05% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.63% | +0.08% | +0.28% | |
| 11 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.29% | -2.27% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.02% | -0.72% | |
| 13 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.40% | -0.09% | +0.41% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.28% | +0.07% | +1.65% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.26% | +0.03% | -0.07% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.69% | -2.48% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | +2.82% | |
| 18 | BBSI | Barrett Business Svcs Inc | 股票-其他 | 1.21% | +0.02% | -1.19% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.18% | — | -2.18% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.02% | +6.24% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | -0.34% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | +3.11% | |
| 23 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | +47.06% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | +371.52% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.05% | +0.01% | -1.18% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | -0.08% | -0.53% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.06% | +0.13% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.03% | -0.05% | -0.38% | |
| 29 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.03% | -2.65% | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.01% | +1.50% | -4.70% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.08% | -1.25% | |
| 32 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.95% | — | +20.99% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.13% | +0.06% | |
| 34 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | -0.05% | +11.62% | |
| 35 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.88% | — | -8.48% | |
| 36 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | +3.58% | |
| 37 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | +14.08% | |
| 38 | CZA | Invesco Zacks Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +0.30% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | -0.61% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | +0.49% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -2.52% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.70% | — | -11.51% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.34% | +0.45% | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -3.27% | |
| 45 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | — | +0.14% | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.06% | -0.79% | |
| 47 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -1.53% | |
| 48 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.06% | -2.56% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | +17.18% | |
| 50 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +4.80% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Willner & Heller, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 138 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Willner & Heller, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (4.7%)、IWF (3.6%)、AAPL (3.5%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 4.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Willner & Heller, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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