13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002023493
申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
56 檔
52.2%
William Howard & Co Financial Advisors Inc 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.3亿，分散于 56 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
William Howard & Co Financial Advisors Inc 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 23 档标的。
在资产配置集中度方面，William Howard & Co Financial Advisors Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEF, IWM 等）合计占整体申报市值的 52.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
IBIT
市值: US$23.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWC
前期市值: US$21.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.45% | +0.62% | -5.05% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 10.88% | -1.15% | -3.96% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.78% | +0.82% | -1.30% | |
| 4 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 8.38% | -0.14% | -0.27% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.62% | +0.16% | -4.69% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.09% | -0.15% | -0.43% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.74% | -0.33% | +0.87% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.16% | +0.28% | — | |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.96% | -0.32% | +0.04% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.17% | -1.72% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | -2.52% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.73% | -0.22% | — | |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.47% | +0.37% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.02% | -13.88% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.44% | -0.15% | +0.20% | |
| 16 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.13% | +0.54% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | -0.60% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.96% | +0.07% | -2.98% | |
| 19 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.91% | -0.08% | — | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.12% | +0.06% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +0.10% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | — | |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | +1.00% | |
| 24 | CTBI | Community Trust Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.06% | -0.23% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +0.45% | |
| 27 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.15% | -2.02% | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | -10.63% | |
| 29 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 30 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | +0.05% | -1.34% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | -14.35% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.14% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.03% | -5.17% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +4.11% | |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.28% | +0.17% | — | |
| 38 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +0.32% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | -36.05% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.26% | — | +0.20% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +0.27% | |
| 43 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.01% | +0.27% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | -18.02% | |
| 45 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.22% | +0.03% | -15.03% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +0.09% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.01% | -36.73% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 49 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.51% | |
| 50 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.20% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，William Howard & Co Financial Advisors Inc 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 56 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，William Howard & Co Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (23.4%)、IEF (10.9%)、IWM (9.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 23.4% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，William Howard & Co Financial Advisors Inc 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBIT。 本季清仓仓位包含 IWC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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