13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002023493
申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
56 檔
51.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，William Howard & Co Financial Advisors Inc 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.3亿。该机构在本季度申报了 56 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，William Howard & Co Financial Advisors Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，William Howard & Co Financial Advisors Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEF, IWM 等）合计占整体申报市值的 51.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
META
市值: US$23.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$2472.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.49% | +0.62% | -1.47% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 11.53% | -1.15% | -0.15% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.06% | +0.82% | +1.20% | |
| 4 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 8.55% | -0.14% | +0.93% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.60% | +0.16% | +0.81% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.15% | -1.83% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.77% | -0.33% | +2.21% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.03% | -0.32% | +0.04% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.96% | +0.28% | — | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.17% | +0.17% | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.90% | -0.22% | — | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | +0.38% | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.47% | -0.15% | +0.20% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.02% | +0.01% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.13% | -9.01% | |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.20% | +0.37% | — | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | +3.59% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.92% | +0.07% | -1.80% | |
| 19 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | -0.54% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.12% | -1.69% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | -1.29% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | +0.10% | |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -4.41% | |
| 24 | CTBI | Community Trust Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.06% | — | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -5.45% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | +0.45% | |
| 27 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +0.35% | |
| 28 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.15% | +0.70% | |
| 29 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | — | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | — | — | |
| 31 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | +34.36% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -2.62% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | +0.39% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.01% | +0.95% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.30% | +0.17% | — | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +1.32% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | — | |
| 41 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.53% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +0.33% | |
| 44 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.03% | -2.24% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.24% | — | +0.09% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.30% | |
| 48 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | +0.40% | |
| 49 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 50 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，William Howard & Co Financial Advisors Inc 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 56 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，William Howard & Co Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (23.5%)、IEF (11.5%)、IWM (9.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 23.5% 的权重。
在 Q2 2025 季度中，William Howard & Co Financial Advisors Inc 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 META。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。