13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002023493
申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
52 檔
48.1%
截至 Q1 2025 季度末，William Howard & Co Financial Advisors Inc 的美股持仓估值约为 US$1.3亿，全数申报仓位共有 52 档。
William Howard & Co Financial Advisors Inc 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 15 档标的。
在资产配置集中度方面，William Howard & Co Financial Advisors Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEF, ICF 等）合计占整体申报市值的 48.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.18% | +0.62% | -5.55% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 12.35% | -1.15% | -0.22% | |
| 3 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 9.15% | -0.14% | +1.13% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.89% | +0.82% | -0.83% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.44% | +0.16% | -7.09% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.15% | -4.48% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.95% | -0.33% | +1.07% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.22% | -0.32% | -0.27% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.69% | +0.28% | — | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.17% | — | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.92% | -0.22% | — | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | -0.74% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.02% | -2.88% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.58% | -0.15% | +0.13% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.13% | — | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | +0.73% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.91% | +0.07% | +4.05% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | — | |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.86% | +0.37% | — | |
| 20 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | — | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | +4.57% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.76% | +0.12% | -3.10% | |
| 23 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 24 | CTBI | Community Trust Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.06% | — | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +0.10% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | +0.42% | |
| 27 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 29 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 30 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.15% | -1.09% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | — | +0.19% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -7.53% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | -3.66% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.03% | +0.03% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.01% | -0.28% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | — | +30.17% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +1.05% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | +20.88% | |
| 40 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +0.24% | |
| 42 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.03% | -14.63% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.23% | — | +0.04% | |
| 44 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.01% | +0.40% | |
| 45 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.22% | +0.17% | — | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +0.31% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | — | |
| 48 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 49 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.54% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，William Howard & Co Financial Advisors Inc 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 52 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，William Howard & Co Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (23.2%)、IEF (12.3%)、ICF (9.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 23.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
MSFT
市值: US$23.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWN
前期市值: US$21.2万
在 Q1 2025 季度中，William Howard & Co Financial Advisors Inc 共进行了 36 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MSFT。 本季清仓仓位包含 IWN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。