13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
68 檔
32.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Whitegate Investment Counselors, Inc. 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.5亿。该机构在本季度申报了 68 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Whitegate Investment Counselors, Inc. 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 21 档标的。
在资产配置集中度方面，Whitegate Investment Counselors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, VUG, IWF 等）合计占整体申报市值的 32.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.78% | -0.73% | -1.23% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.55% | +0.49% | -1.92% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.04% | +0.25% | -1.02% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.46% | +0.36% | +1.23% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.24% | +0.10% | +0.55% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.02% | +0.13% | +3.80% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.94% | +0.08% | +2.93% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.85% | -0.38% | -0.17% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.70% | +0.07% | -0.09% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.05% | -0.26% | +1.80% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.22% | +0.93% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.92% | -0.27% | +1.30% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.09% | -2.48% | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.18% | -2.91% | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.37% | -0.43% | +59.31% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.01% | +0.24% | |
| 17 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 1.55% | -0.21% | -20.08% | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.48% | -0.09% | — | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.07% | +3.75% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.03% | +0.05% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.03% | +3.46% | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.32% | +0.07% | -7.93% | |
| 23 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | -1.24% | |
| 24 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.11% | +1219.37% | |
| 25 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | — | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.11% | -0.49% | |
| 27 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.09% | -0.70% | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.10% | -7.10% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | -3.72% | |
| 31 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.60% | -0.20% | -17.75% | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | +11.70% | |
| 33 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.29% | +27.44% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 35 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +22.31% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -0.45% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -69.81% | |
| 39 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.02% | +0.57% | |
| 40 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +3.87% | |
| 41 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.15% | EXIT | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.27% | — | -13.72% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.27% | — | -19.55% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | +0.13% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.03% | +0.19% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | — | — | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | — | -4.74% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.02% | +7.66% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.03% | -0.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Whitegate Investment Counselors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 68 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Whitegate Investment Counselors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (11.8%)、VUG (7.5%)、IWF (7.0%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 11.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XVV
市值: US$25.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTEB
前期市值: US$145.9万
在 Q2 2025 季度中，Whitegate Investment Counselors, Inc. 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XVV。 本季清仓仓位包含 VTEB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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