13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
21 檔
49.8%
White & Co Financial Planning Inc 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.6亿，分散于 21 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，White & Co Financial Planning Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 12 个既有持股进行加仓（合计增持 13 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，White & Co Financial Planning Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHA, SCHX, SCHM 等）合计占整体申报市值的 49.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 14.89% | +0.94% | -1.13% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.57% | +0.30% | -0.29% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 9.51% | +0.53% | +1.04% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.89% | -0.09% | -2.36% | |
| 5 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 8.63% | -0.72% | -1.63% | |
| 6 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 7.17% | +0.14% | +12.16% | |
| 7 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 6.02% | -0.03% | +11.24% | |
| 8 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 5.80% | +0.06% | +11.05% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 4.22% | -0.09% | +10.60% | |
| 10 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 4.13% | -0.09% | +6.43% | |
| 11 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 3.09% | -0.63% | -0.11% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.07% | +1.81% | |
| 13 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.06% | +10.17% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.38% | -0.09% | — | ||
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.38% | — | — | |
| 16 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.06% | +11.88% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.33% | -0.08% | +8.30% | |
| 18 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.06% | +8.47% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +4.70% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | -12.74% | |
| 21 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -5.96% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNR | State Street Spdr S&p Global | +0.4% | -0.11% | 减仓 |
| 2 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | +0.3% | +12.16% | 加仓 |
| 3 | SCHH | Schwab US Reit ETF | +0.3% | +10.60% | 加仓 |
| 4 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | +0.2% | +11.24% | 加仓 |
| 5 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | +0.2% | +11.05% | 加仓 |
| 6 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | +0.1% | +11.88% | 加仓 |
| 7 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | +0.1% | +6.43% | 加仓 |
| 8 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | 0% | +10.17% | 加仓 |
| 9 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | 0% | +8.47% | 加仓 |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | 0% | +8.30% | 加仓 |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | — | +4.70% | 加仓 |
| 12 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | 0% | -5.96% | 减仓 |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -12.74% | 减仓 |
| 14 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | -0.1% | +1.81% | 加仓 |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | -0.2% | +1.04% | 加仓 |
| 16 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | -0.5% | -1.63% | 减仓 |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.5% | -2.36% | 减仓 |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | -0.8% | -1.13% | 减仓 |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -1.7% | -0.29% | 减仓 |
| 20 | ✓ | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，White & Co Financial Planning Inc 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 21 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，White & Co Financial Planning Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHA (14.9%)、SCHX (14.6%)、SCHM (9.5%)。其中最大持股仓位 SCHA 占据整体投资组合约 14.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
市值: US$338.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHX
前期市值: US$2181.8万
在 Q1 2026 季度中，White & Co Financial Planning Inc 共进行了 20 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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