13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002039300
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
19 檔
41.2%
Q1 2025 季度申报显示，White & Co Financial Planning Inc 披露的美股组合总市值为 US$1.6亿，涵盖 19 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，White & Co Financial Planning Inc 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 0 档、加仓 9 档、减仓 9 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，White & Co Financial Planning Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHA, SCHM 等）合计占整体申报市值的 41.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 15.44% | +0.30% | -3.80% | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 13.94% | +0.94% | -1.28% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 9.54% | +0.53% | -1.18% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.44% | -0.09% | +0.80% | |
| 5 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 8.89% | -0.72% | +1.27% | |
| 6 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 7.41% | +0.14% | +3.15% | |
| 7 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 6.31% | -0.03% | -0.26% | |
| 8 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 6.15% | +0.06% | +2.49% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.09% | +0.60% | |
| 10 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 4.33% | -0.09% | -0.60% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.07% | -1.54% | |
| 12 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.06% | +0.38% | |
| 13 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 2.61% | -0.63% | +0.26% | |
| 14 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.06% | +2.18% | |
| 15 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.06% | +2.65% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.37% | -0.08% | -5.23% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | -15.81% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 19 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -2.30% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.9% | +0.80% | 加仓 |
| 2 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | +0.7% | +1.27% | 加仓 |
| 3 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | +0.4% | +3.15% | 加仓 |
| 4 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | +0.3% | +2.49% | 加仓 |
| 5 | GNR | State Street Spdr S&p Global | +0.2% | +0.26% | 加仓 |
| 6 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | +0.2% | -0.26% | 减仓 |
| 7 | SCHH | Schwab US Reit ETF | +0.2% | +0.60% | 加仓 |
| 8 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | +0.1% | +2.18% | 加仓 |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.1% | -1.54% | 减仓 |
| 10 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | +0.1% | +0.38% | 加仓 |
| 11 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | +0.1% | -0.60% | 减仓 |
| 12 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | 0% | +2.65% | 加仓 |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | — | — | 不变 |
| 14 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | 0% | -2.30% | 减仓 |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -15.81% | 减仓 |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | -5.23% | 减仓 |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | -0.5% | -1.18% | 减仓 |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -1.2% | -3.80% | 减仓 |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | -1.4% | -1.28% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，White & Co Financial Planning Inc 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 19 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，White & Co Financial Planning Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (15.4%)、SCHA (13.9%)、SCHM (9.5%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 15.4% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHX
前期市值: US$1966.1万
在 Q1 2025 季度中，White & Co Financial Planning Inc 共进行了 18 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。