13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002052510
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
636 檔
28.8%
截至 Q2 2026 季度末，Whipplewood Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.5亿，全数申报仓位共有 636 档。
在 Q2 2026，Whipplewood Advisors, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 139 个仓位并完全清仓 38 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Whipplewood Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JAAA, NPFE, JPLD 等）合计占整体申报市值的 28.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
市值: US$128.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VFC
前期市值: US$33.0万
仅显示前 200 大持股（共 636 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 11.10% | +2.49% | -4.98% | |
| 2 | NPFE | Npf Core Equity ETF | ETF-其他 | 8.18% | +0.07% | -2.54% | |
| 3 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 4.07% | -2.01% | -23.02% | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.72% | -0.01% | -12.80% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.02% | -3.04% | |
| 6 | WEA | Western Asset Premier Bond | 股票-其他 | 2.56% | -1.25% | -3.50% | |
| 7 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.26% | +0.19% | -31.19% | |
| 8 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 2.22% | +0.33% | +38.14% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.08% | -15.68% | |
| 10 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.08% | +0.14% | -4.75% | |
| 11 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.94% | +0.33% | +46.54% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.01% | -4.57% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.21% | -11.74% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.18% | -43.80% | |
| 15 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.48% | -0.04% | — | |
| 16 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-其他 | 1.47% | -0.06% | +9.62% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.47% | +0.09% | -1.25% | |
| 18 | DFP | Flaherty & Crumrine Dyn Pref | 股票-其他 | 1.30% | -0.66% | -1.56% | |
| 19 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | -2.28% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.13% | +0.05% | -10.81% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | — | -4.27% | |
| 22 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | -7.68% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.03% | +0.01% | -45.21% | |
| 24 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.07% | -12.99% | |
| 25 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | -6.43% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | -6.03% | |
| 27 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.10% | -6.12% | |
| 28 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.97% | +0.14% | +33.30% | |
| 29 | NIM | Nuveen Select Maturit Muni | 股票-其他 | 0.96% | -0.03% | -1.46% | |
| 30 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.16% | +41.35% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.87% | -0.24% | — | ||
| 32 | MOTI | Vaneck Mstar Int Moat ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.07% | +11.63% | |
| 33 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.76% | -0.37% | -9.03% | |
| 34 | VKI | Invesco Adv Muni Inc Tr Ii | 股票-其他 | 0.72% | -0.13% | -0.96% | |
| 35 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +2.20% | |
| 36 | EVN | Eaton Vance Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.71% | -0.10% | -0.64% | |
| 37 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 0.69% | -0.10% | -1.54% | |
| 38 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | -6.97% | |
| 39 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.67% | — | +39.98% | |
| 40 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.66% | +0.05% | +45.35% | |
| 41 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.65% | -0.09% | +2.86% | |
| 42 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 0.65% | -0.63% | -3.67% | |
| 43 | PFN | Pimco Income Strategy Fd Ii | 股票-其他 | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 44 | PHK | Pimco High Income Fund | 股票-其他 | 0.63% | -0.24% | -1.80% | |
| 45 | IGI | Western Asst Inv Gr Oppor Tr | 股票-其他 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.10% | -3.65% | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.04% | +3.55% | |
| 48 | VKQ | Invesco Municipal Trust | 股票-其他 | 0.59% | -0.07% | -1.74% | |
| 49 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.05% | -0.60% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | +0.01% | -19.96% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Whipplewood Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 636 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Whipplewood Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JAAA (11.1%)、NPFE (8.2%)、JPLD (4.1%)。其中最大持股仓位 JAAA 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Whipplewood Advisors, LLC 共进行了 199 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 139 个仓位以及清仓 38 个仓位。 其中最大新建仓标的为 。 本季清仓仓位包含 VFC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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