13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002052510
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
293 檔
17.2%
Q3 2025 季度申报显示，Whipplewood Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 293 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Whipplewood Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Whipplewood Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JAAA, BALT, TSLA 等）合计占整体申报市值的 17.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 293 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.56% | +2.12% | +21.74% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 3.08% | -0.22% | +4.10% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.03% | -1.95% | -5.56% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.73% | -0.12% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.54% | +0.32% | +1.19% | |
| 6 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 2.37% | -1.15% | -2.57% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.36% | +1.03% | -4.69% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.53% | -10.83% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | -0.31% | -20.86% | |
| 10 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 2.18% | -1.55% | -0.65% | |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.04% | +0.48% | +2.51% | |
| 12 | WEA | Western Asset Premier Bond | 股票-其他 | 2.02% | +0.53% | +0.61% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.37% | -38.19% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.34% | +0.21% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.47% | -0.27% | -2.28% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.37% | -49.23% | |
| 17 | EIC | Eagle Point Income Co Inc | 股票-其他 | 1.41% | — | -0.69% | |
| 18 | DFP | Flaherty & Crumrine Dyn Pref | 股票-其他 | 1.37% | +0.31% | +2.24% | |
| 19 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-其他 | 1.34% | +0.44% | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.33% | -11.83% | |
| 21 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.26% | +0.30% | — | |
| 22 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.89% | -0.35% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.36% | -0.30% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.09% | +0.25% | -18.66% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | -1.09% | -56.50% | |
| 26 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.68% | +3.99% | |
| 27 | MSD | Morgan Stanley Emrg Mkt Debt | 股票-其他 | 1.00% | -0.44% | +6.37% | |
| 28 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.20% | -0.71% | |
| 29 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.98% | +1.02% | +76.30% | |
| 30 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.22% | +0.75% | |
| 31 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.94% | +0.42% | +54.97% | |
| 32 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.93% | +0.92% | +114.77% | |
| 33 | NIM | Nuveen Select Maturit Muni | 股票-其他 | 0.93% | +0.21% | +4.34% | |
| 34 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.91% | +0.29% | +1.24% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.05% | -5.58% | |
| 36 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.87% | +0.32% | -2.51% | |
| 37 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.31% | -2.62% | |
| 38 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 0.83% | -0.62% | +2.28% | |
| 39 | MOTI | Vaneck Mstar Int Moat ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.23% | +4.84% | |
| 40 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.48% | +6.79% | |
| 41 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.71% | -0.46% | +0.86% | |
| 42 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.71% | +0.15% | -11.39% | |
| 43 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 0.69% | +0.17% | +9.62% | |
| 44 | EVN | Eaton Vance Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.68% | +0.20% | +4.26% | |
| 45 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 0.68% | +0.14% | +0.92% | |
| 46 | PHK | Pimco High Income Fund | 股票-其他 | 0.67% | +0.14% | +0.30% | |
| 47 | PFN | Pimco Income Strategy Fd Ii | 股票-其他 | 0.66% | +0.15% | +0.12% | |
| 48 | VKI | Invesco Adv Muni Inc Tr Ii | 股票-其他 | 0.66% | +0.21% | +5.48% | |
| 49 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 0.66% | +0.21% | +4.14% | |
| 50 | IGI | Western Asst Inv Gr Oppor Tr | 股票-其他 | 0.66% | +0.12% | +0.44% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Whipplewood Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 293 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Whipplewood Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JAAA (5.6%)、BALT (3.1%)、TSLA (3.0%)。其中最大持股仓位 JAAA 占据整体投资组合约 5.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EIC
市值: US$215.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
APP
前期市值: US$102.1万
在 Q3 2025 季度中，Whipplewood Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EIC。 本季清仓仓位包含 APP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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