13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
55 檔
43.0%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Wheelhouse Advisory Group LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.8亿，整体持股档数为 55 档。
在 Q2 2026，Wheelhouse Advisory Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 37 个既有持股进行加仓（合计增持 42 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wheelhouse Advisory Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFSD, SGOV, VOOG 等）合计占整体申报市值的 43.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 10.39% | +0.24% | +24.89% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 10.30% | -0.34% | +3.48% | |
| 3 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.94% | +0.24% | +512.23% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.71% | +0.09% | +3.32% | |
| 5 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 7.58% | +0.26% | +5.37% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.70% | +0.03% | +2.50% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.43% | -0.10% | +3.69% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.37% | +0.04% | +687.05% | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.32% | +0.24% | +412.64% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.73% | -0.34% | -0.62% | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 4.34% | -0.28% | +14.95% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.10% | +312.02% | |
| 13 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.07% | +5.17% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.88% | -0.14% | +3.32% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.08% | +3.20% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.70% | +0.07% | +14.78% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.14% | +1.39% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +21.92% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.06% | +3.09% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.05% | +0.14% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.13% | +2.41% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.25% | -19.12% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.01% | +14.68% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.16% | — | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | +12.62% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -0.40% | |
| 27 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.03% | -0.43% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.02% | +6.77% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.02% | +3.04% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.01% | +8.01% | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | -3.18% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 34 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.04% | +9.55% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -0.28% | |
| 37 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.02% | +4.68% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +560.42% | |
| 39 | NHC | National Healthcare CORP | 股票-其他 | 0.09% | — | +24.76% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +0.29% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.09% | -0.03% | — | |
| 43 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | +5.45% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.08% | — | +0.13% | |
| 48 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | +0.05% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.07% | -0.01% | +7.23% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.07% | +0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wheelhouse Advisory Group LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 55 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Wheelhouse Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFSD (10.4%)、SGOV (10.3%)、VOOG (8.9%)。其中最大持股仓位 DFSD 占据整体投资组合约 10.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JNJ
市值: US$91.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MUB
前期市值: US$21.2万
在 Q2 2026 季度中，Wheelhouse Advisory Group LLC 共进行了 51 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 37 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JNJ。 本季清仓仓位包含 MUB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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