13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001998946
申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
43 檔
22.8%
在 Q4 2024 申报期间，Wheelhouse Advisory Group LLC（CIK: 0001998946）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.5亿，共持有 43 个公开申报仓位。
在 Q4 2024，Wheelhouse Advisory Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wheelhouse Advisory Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VOOG, VHT 等）合计占整体申报市值的 22.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.26% | +0.10% | +3.36% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 10.32% | +0.48% | +7.21% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 9.25% | -0.11% | +9.53% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.68% | +0.03% | +2.14% | |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.52% | +0.27% | +2.04% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.46% | -0.18% | +4.60% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.62% | +0.82% | +1.91% | |
| 8 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 6.77% | — | +4.82% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.51% | -0.07% | +4.96% | |
| 10 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.08% | +2.98% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.18% | -0.26% | +6.89% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.13% | +0.59% | +138.59% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | +180.64% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | -8.36% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | -0.43% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | -6.12% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.02% | -19.28% | |
| 18 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.72% | -0.01% | +0.05% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.06% | +4.80% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.01% | +1.53% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.02% | -1.51% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +69.91% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.04% | -3.82% | |
| 24 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.40% | -0.03% | +0.12% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -12.07% | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.06% | +7.74% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.02% | +0.24% | |
| 28 | XMYDX | Blackrock Muniyield Fund | 股票-其他 | 0.32% | — | +0.98% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +7.27% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | -0.61% | |
| 31 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -3.20% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.04% | +14.42% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.26% | -0.07% | EXIT | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.01% | +3.08% | |
| 35 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -14.24% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.03% | +0.68% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.01% | +0.80% | |
| 38 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.15% | — | -14.76% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | — | +4.93% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.01% | +4.97% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.12% | -0.02% | +4.60% | |
| 43 | AMLIF | American Lithium CORP | 股票-其他 | — | — | -17.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wheelhouse Advisory Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Wheelhouse Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (11.3%)、VOOG (10.3%)、VHT (9.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 11.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IWR
市值: US$20.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MQY
前期市值: US$18.2万
在 Q4 2024 季度中，Wheelhouse Advisory Group LLC 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWR。 本季清仓仓位包含 MQY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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