13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
195 檔
16.1%
Q2 2026 季度申报显示，Whalen Wealth Management Inc. 披露的美股组合总市值为 US$2.3亿，涵盖 195 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Whalen Wealth Management Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 51 个新仓位，并对 64 个既有持股进行加仓（合计增持 115 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Whalen Wealth Management Inc. 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, SHV, IEI 等）合计占整体申报市值的 16.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.88% | +0.67% | -9.21% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.87% | -0.34% | -8.82% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.46% | -0.77% | +5.56% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.91% | +0.19% | +2.73% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.26% | -11.58% | |
| 6 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 2.37% | -0.14% | -2.94% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.26% | -1.31% | +0.52% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.98% | +0.41% | +20.40% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.86% | -0.22% | +372.50% | |
| 10 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 1.83% | -0.04% | +0.65% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | +0.25% | -19.40% | |
| 12 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.64% | -0.07% | +0.26% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.58% | -0.47% | +33.04% | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.48% | -0.61% | +132.18% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.09% | -5.64% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.39% | +0.08% | +9.09% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.23% | -1.10% | +1.40% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.22% | +0.09% | -22.85% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | +0.02% | +23.64% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.10% | +0.23% | +168.29% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.08% | +0.03% | +74.45% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.20% | -19.05% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.02% | +0.02% | +168.03% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.20% | -43.82% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.99% | -0.84% | +595.50% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.95% | -0.02% | +129.95% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.93% | +0.21% | -26.43% | |
| 28 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | +11.21% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.14% | -10.63% | |
| 30 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.86% | -0.23% | -27.17% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.21% | +217.40% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.42% | -58.66% | |
| 34 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.80% | +0.33% | -17.29% | |
| 36 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.79% | -0.55% | +595.34% | |
| 37 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.77% | -0.25% | -0.72% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.03% | -11.56% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.74% | -0.07% | -6.10% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.01% | — | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.10% | +44.64% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.02% | +36.23% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.18% | -36.06% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.07% | +90.90% | |
| 45 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.65% | -0.27% | -30.21% | |
| 46 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.64% | -0.08% | +5.33% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.04% | +35.15% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.18% | +4.07% | |
| 50 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.07% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Whalen Wealth Management Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 195 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Whalen Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (3.9%)、SHV (3.9%)、IEI (3.5%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 3.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PANW
市值: US$160.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VGIT
前期市值: US$110.1万
在 Q2 2026 季度中，Whalen Wealth Management Inc. 共进行了 199 项持仓异动，包含新建仓 51 个仓位、加仓 64 个仓位、减仓 54 个仓位以及清仓 30 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PANW。 本季清仓仓位包含 VGIT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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