13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
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18.0%
Whalen Wealth Management Inc. 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.2亿，分散于 117 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025 期间，Whalen Wealth Management Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Whalen Wealth Management Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SHV, CTA, VCSH 等）合计占整体申报市值的 18.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.72% | -1.19% | -65.28% | |
| 2 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 6.13% | — | +151.09% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.79% | — | — | |
| 4 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 4.52% | — | — | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.45% | — | — | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.37% | +34.40% | |
| 7 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 3.30% | — | +21.36% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.10% | -0.55% | +16.84% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.91% | — | — | |
| 10 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.72% | — | +3.86% | |
| 11 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 2.66% | — | — | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.01% | — | — | |
| 13 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.86% | — | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.84% | -0.04% | -27.82% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.76% | -0.01% | -18.77% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.65% | -0.21% | +37.18% | |
| 17 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | -25.76% | |
| 18 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | — | |
| 19 | FXY | Invesco Currencyshares Japan | ETF-其他 | 1.46% | — | — | |
| 20 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | — | |
| 21 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.06% | — | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.36% | -0.42% | -48.07% | |
| 23 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 1.34% | — | — | |
| 24 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.34% | -0.14% | +87.55% | |
| 25 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.17% | -0.48% | +74.27% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.15% | -0.12% | +39.95% | |
| 27 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.10% | -1.26% | +17.82% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -0.03% | +63.35% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.51% | +8.84% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 31 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.83% | — | — | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.75% | -0.47% | +355.36% | |
| 33 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 34 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | — | +413.05% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.81% | -65.48% | |
| 36 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.60% | — | — | |
| 37 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.11% | +104.48% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 39 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.04% | +222.41% | |
| 40 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.54% | -0.02% | +41.94% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.33% | -1.24% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.12% | -0.07% | |
| 43 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | +94.37% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.01% | +5.71% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.18% | -46.29% | |
| 46 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | — | |
| 47 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.43% | +0.21% | NEW | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.42% | — | — | |
| 49 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.15% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Whalen Wealth Management Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 117 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Whalen Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SHV (6.7%)、CTA (6.1%)、VCSH (5.8%)。其中最大持股仓位 SHV 占据整体投资组合约 6.7% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Whalen Wealth Management Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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