13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
404 檔
29.4%
截至 Q1 2026 季度末，WFA of San Diego, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.2亿，全数申报仓位共有 404 档。
在 Q1 2026，WFA of San Diego, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 95 个仓位并完全清仓 16 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，WFA of San Diego, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, VTI, BND 等）合计占整体申报市值的 29.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 404 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.99% | +1.80% | -1.00% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.48% | +0.73% | -2.06% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.99% | +0.12% | +7.24% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.81% | +0.70% | -4.78% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.53% | -0.17% | -13.45% | |
| 6 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 2.52% | +0.12% | +11.77% | |
| 7 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.20% | -0.81% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.28% | +6.22% | |
| 9 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.34% | +0.80% | -3.68% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.33% | -0.21% | -8.00% | |
| 11 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.27% | -0.10% | +2.13% | |
| 12 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.23% | — | -2.75% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.96% | +0.34% | -0.34% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.32% | +0.11% | |
| 15 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.68% | +0.17% | +12.68% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.54% | -1.54% | EXIT | |
| 17 | PHDG | Invesco S&p 500 Downside Hed | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +0.15% | +0.73% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.42% | +0.03% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.23% | -6.02% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.37% | +0.34% | +7.26% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.71% | -2.97% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.40% | -0.60% | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.22% | +0.09% | -0.09% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.15% | -26.80% | |
| 25 | FHYS | Fed Hermes Shrt Dur Hi Yield | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | -0.97% | |
| 26 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.01% | +0.58% | -1.66% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.49% | +3.51% | |
| 28 | HYBB | Ishares Bb Rated CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.97% | +0.12% | +7.40% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.93% | -0.06% | +8.13% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.09% | -2.34% | |
| 31 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.81% | +0.26% | — | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | -1.38% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.14% | -64.64% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.17% | -7.58% | |
| 35 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | -0.71% | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.58% | — | +1.30% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.58% | +0.12% | -27.34% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.58% | +0.18% | -2.99% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.02% | +0.16% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | -3.00% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.10% | -16.82% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.27% | — | |
| 43 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -1.32% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.06% | -9.58% | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +1.27% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.11% | -1.04% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.04% | -0.41% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.09% | -2.54% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.04% | -3.76% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.01% | -76.27% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WFA of San Diego, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 404 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，WFA of San Diego, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (11.0%)、VTI (8.5%)、BND (4.0%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 11.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GLTR
市值: US$4.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PEG
前期市值: US$28.1万
在 Q1 2026 季度中，WFA of San Diego, LLC 共进行了 138 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 95 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GLTR。 本季清仓仓位包含 PEG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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