13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002009211
申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
131 檔
30.2%
截至 Q1 2026 季度末，Wetzel Investment Advisors, Inc. 的美股持仓估值约为 US$2.9亿，全数申报仓位共有 131 档。
在 Q1 2026，Wetzel Investment Advisors, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 69 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Wetzel Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IWF, SFLR, VTV 等）合计占整体申报市值的 30.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.40% | -1.49% | +1.87% | |
| 2 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 6.90% | +1.54% | +12.13% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.85% | -1.56% | +11.28% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.46% | +2.60% | +6.22% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.03% | -1.40% | -4.24% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.65% | -0.19% | -0.47% | |
| 7 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.06% | +6.80% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.12% | +0.56% | +3.78% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.13% | +1.55% | +6.55% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.98% | -0.46% | +1.16% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.97% | — | +1.35% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.14% | -2.60% | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.19% | +1.78% | |
| 14 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.76% | -1.32% | -6.52% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.71% | +1.08% | +74.54% | |
| 16 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.56% | +0.22% | +22.94% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +0.02% | -3.47% | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.43% | -0.09% | +0.64% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | -0.09% | -4.23% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.33% | -0.32% | +3.10% | |
| 21 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.26% | -0.24% | -1.69% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.11% | -1.90% | |
| 23 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.25% | -1.45% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.05% | -0.14% | -0.20% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.40% | +22.28% | |
| 26 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 0.86% | -0.01% | +70.99% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -0.46% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | -0.35% | |
| 29 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.10% | -2.52% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.08% | -9.99% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.05% | -7.35% | |
| 32 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +0.56% | |
| 33 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -1.95% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.08% | -5.12% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.53% | -0.16% | -1.22% | |
| 36 | NBSD | Neuberger Short Duration Inc | ETF-其他 | 0.52% | -0.18% | +68.66% | |
| 37 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.52% | -0.16% | +4.50% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -6.55% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.10% | -10.16% | |
| 40 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.01% | -0.11% | |
| 41 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.15% | +21.07% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | -5.77% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.41% | -0.02% | -1.72% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.05% | -2.87% | |
| 45 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | -0.05% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.38% | -0.12% | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.04% | -0.06% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.12% | -11.79% | |
| 49 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.63% | +53.82% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wetzel Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 131 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Wetzel Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWF (9.4%)、SFLR (6.9%)、VTV (6.8%)。其中最大持股仓位 IWF 占据整体投资组合约 9.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VBR
市值: US$25.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MDT
前期市值: US$26.0万
在 Q1 2026 季度中，Wetzel Investment Advisors, Inc. 共进行了 121 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 43 个仓位、减仓 69 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VBR。 本季清仓仓位包含 MDT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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