13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
93 檔
43.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Westshore Wealth, LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.2亿。该机构在本季度申报了 93 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Westshore Wealth, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 10 个仓位并完全清仓 20 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Westshore Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, LQD, IWD 等）合计占整体申报市值的 43.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 25.81% | +0.19% | -1.62% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 9.50% | -0.75% | +2.43% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 7.69% | -0.13% | +0.13% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.61% | +0.13% | -0.15% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.47% | +0.34% | +0.54% | |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 4.66% | -0.10% | — | |
| 7 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.33% | -3.51% | EXIT | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.19% | +2.92% | +5.71% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.05% | +0.01% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.07% | +0.01% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.01% | +0.15% | |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.56% | -0.12% | -3.49% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.58% | -0.11% | +0.54% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | -0.08% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.05% | +0.06% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.14% | +0.01% | +0.01% | |
| 17 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-其他 | 0.99% | -0.43% | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.07% | +27.62% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | +1.33% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.02% | — | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -0.20% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.72% | -0.07% | -0.66% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +0.21% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.12% | +250.43% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.44% | +0.23% | +3.50% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.12% | +0.03% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | +7.35% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +12.25% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.12% | +0.04% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | — | -1.90% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.11% | +100.00% | |
| 33 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.21% | — | -10.10% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | -3.09% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.01% | +0.30% | |
| 38 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.01% | +0.95% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.10% | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | +55.54% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | — | |
| 43 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 44 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.07% | +11.07% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | +0.07% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.01% | -29.39% | |
| 47 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | -49.68% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.02% | -6.56% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Westshore Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 93 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Westshore Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (25.8%)、LQD (9.5%)、IWD (7.7%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 25.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LQD
市值: US$2345.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IGSB
前期市值: US$1363.9万
在 Q4 2024 季度中，Westshore Wealth, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 20 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LQD。 本季清仓仓位包含 IGSB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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