13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001954480
申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
122 檔
17.7%
在 Q2 2025 申报期间，Western Financial Corp/CA（CIK: 0001954480）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.4亿，共持有 122 个公开申报仓位。
Western Financial Corp/CA 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 11 档持股的同时，亦同步清仓 11 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，Western Financial Corp/CA 的前 5 大核心持股（包含 EFSC, ARWR, WFC 等）合计占整体申报市值的 17.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFSC | Enterprise Financial Service | 股票-其他 | 15.79% | -1.12% | -8.55% | |
| 2 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-医疗保健 | 6.95% | -0.55% | — | |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.71% | -0.91% | -10.22% | |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 3.26% | — | -13.61% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.77% | -0.27% | +26.65% | |
| 6 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.55% | -1.08% | +26.29% | |
| 7 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.59% | -0.25% | EXIT | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.59% | — | -2.25% | |
| 9 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.54% | — | — | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.48% | -0.35% | -53.28% | |
| 11 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.45% | -0.20% | +0.15% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.36% | -0.07% | +0.47% | |
| 13 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 1.31% | -0.15% | +1.76% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.30% | -0.26% | EXIT | |
| 15 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.25% | -0.11% | +1.38% | |
| 16 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.23% | — | +596.95% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.22% | -0.20% | -1.19% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -1.38% | -2.85% | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.20% | +0.17% | +38.62% | |
| 20 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.19% | -1.48% | EXIT | |
| 21 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.19% | -0.30% | -0.61% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.16% | — | — | |
| 23 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.09% | — | -0.22% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.18% | +1385.05% | |
| 25 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.50% | -1.82% | |
| 26 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.06% | — | — | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.35% | -9.38% | |
| 28 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.19% | EXIT | |
| 29 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.96% | -0.10% | — | |
| 30 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.88% | -0.04% | -1.76% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | — | -0.69% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.86% | -0.08% | +0.85% | |
| 33 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.79% | -0.11% | +0.48% | |
| 34 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.78% | — | -27.22% | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.76% | -0.11% | +0.31% | |
| 36 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.75% | -0.10% | +3.91% | |
| 37 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.07% | -6.46% | |
| 38 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.73% | -0.01% | -12.12% | |
| 39 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.72% | -0.02% | +306.50% | |
| 40 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.10% | -0.25% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | — | — | |
| 42 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.01% | +153.77% | |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.08% | +2.25% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.65% | +1.45% | — | |
| 45 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.64% | -0.18% | EXIT | |
| 46 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.62% | — | +2.62% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.07% | -61.14% | |
| 48 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.57% | — | +2.34% | |
| 49 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.32% | EXIT | |
| 50 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | +0.27% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Western Financial Corp/CA 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 122 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Western Financial Corp/CA 按市值排列的前三大核心持股分别为：EFSC (15.8%)、ARWR (7.0%)、WFC (3.7%)。其中最大持股仓位 EFSC 占据整体投资组合约 15.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MSTR
市值: US$287.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NVDA
前期市值: US$173.9万
在 Q2 2025 季度中，Western Financial Corp/CA 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MSTR。 本季清仓仓位包含 NVDA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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