13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001650092
申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
116 檔
26.1%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Westbourne Investment Advisors, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$3.6亿，整体持股档数为 116 档。
Westbourne Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 39 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 37 档标的。
在资产配置集中度方面，Westbourne Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 GOOGL, AAPL, MSFT 等）合计占整体申报市值的 26.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.79% | +0.24% | -1.32% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.59% | +0.31% | -0.41% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.27% | -0.23% | +0.83% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.61% | -0.29% | +0.55% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.29% | +0.42% | -1.26% | |
| 6 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 4.04% | -0.19% | +0.82% | |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 3.98% | -0.35% | -3.51% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.56% | +0.16% | -0.37% | |
| 9 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.42% | +0.53% | -0.08% | |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.34% | -0.22% | -0.06% | |
| 11 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 2.52% | +0.19% | +0.51% | |
| 12 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.36% | +0.23% | -0.43% | |
| 13 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 2.30% | -0.81% | -0.13% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.23% | -0.62% | +2.78% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.12% | +0.16% | +4.57% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.12% | -0.04% | +0.58% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.00% | +0.23% | +4.18% | |
| 18 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 1.96% | -0.10% | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.89% | +0.05% | +1.03% | |
| 20 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 1.86% | +0.34% | +3.32% | |
| 21 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.76% | +0.46% | +0.53% | |
| 22 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.68% | +0.16% | +3.66% | |
| 23 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 1.52% | -0.32% | +3.05% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.46% | -0.30% | +8.10% | |
| 25 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.07% | +3.71% | |
| 26 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 1.29% | +0.35% | +8.48% | |
| 27 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 1.26% | +0.33% | +4.60% | |
| 28 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.18% | -1.18% | EXIT | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.12% | -0.27% | |
| 30 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.06% | +14.26% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.78% | +0.03% | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | +0.04% | -1.16% | |
| 33 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.67% | -2.51% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.17% | -4.04% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | +0.13% | -3.33% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 37 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 0.53% | +0.06% | +12.40% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.04% | -3.01% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | +0.71% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.06% | -14.76% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.07% | — | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +3.60% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.03% | +0.71% | |
| 45 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.38% | -0.09% | -8.40% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.01% | -1.20% | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +1.64% | |
| 50 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.30% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Westbourne Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 116 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Westbourne Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：GOOGL (6.8%)、AAPL (6.6%)、MSFT (5.3%)。其中最大持股仓位 GOOGL 占据整体投资组合约 6.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FERG
市值: US$671.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TRI4EUR
前期市值: US$25.6万
在 Q1 2026 季度中，Westbourne Investment Advisors, Inc. 共进行了 89 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 39 个仓位、减仓 37 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FERG。 本季清仓仓位包含 TRI4EUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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