13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001650092
申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
91 檔
24.0%
Q3 2024 季度申报显示，Westbourne Investment Advisors, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$3.6亿，涵盖 91 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024，Westbourne Investment Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Westbourne Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, GOOGL 等）合计占整体申报市值的 24.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
CVCO
市值: US$31.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AAPL
前期市值: US$1925.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.41% | +0.31% | -0.44% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.96% | -0.23% | +0.45% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.56% | +0.24% | +0.15% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.51% | -0.29% | -0.78% | |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 4.92% | -0.19% | -0.09% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.56% | +0.16% | -0.32% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.34% | +0.42% | +0.20% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.80% | +0.53% | +0.89% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.76% | -0.22% | +1.63% | |
| 10 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 2.65% | -0.32% | +0.29% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.44% | +0.05% | +1.79% | |
| 12 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 2.32% | +0.34% | +1.34% | |
| 13 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | +0.19% | +0.61% | |
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.27% | -0.35% | +1.73% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.23% | -0.30% | +1.11% | |
| 16 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.20% | — | +1.33% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.18% | -0.62% | +0.27% | |
| 18 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.07% | +1.47% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.05% | — | +3.45% | |
| 20 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 1.87% | — | +2.51% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | +0.16% | +2.34% | |
| 22 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工业 | 1.82% | — | +2.03% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.77% | -0.04% | +1.72% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.74% | +0.23% | +1.67% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.72% | +0.23% | +0.96% | |
| 26 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 1.68% | — | +2.21% | |
| 27 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 1.60% | -0.81% | +1.64% | |
| 28 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.67% | +3.68% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.09% | +0.16% | +3.33% | |
| 30 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.06% | +3.09% | |
| 31 | BMBL | Bumble Inc-a | 股票-其他 | 0.92% | — | +17.09% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.06% | -0.45% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.03% | -0.19% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.17% | -1.28% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.04% | -1.18% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.09% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.12% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.04% | +0.64% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.02% | -2.00% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.07% | — | |
| 42 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.01% | -3.21% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | +0.02% | -4.29% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.40% | -0.09% | +7.84% | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +1.79% | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.01% | +1.14% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.05% | -0.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Westbourne Investment Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 91 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Westbourne Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (7.4%)、MSFT (7.0%)、GOOGL (5.6%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 7.4% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Westbourne Investment Advisors, Inc. 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CVCO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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