13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1077.4万
US$1077.4万
71 檔
276.7%
截至 Q3 2025 季度末，Wells Financial Advisors INC 的美股持仓估值约为 US$1077.4万，全数申报仓位共有 71 档。
在 Q3 2025，Wells Financial Advisors INC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 28 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Wells Financial Advisors INC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, MGK, USMV 等）合计占整体申报市值的 276.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.01% | -8.48% | -2.81% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 10.30% | -7.47% | — | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.45% | -2.34% | -7.76% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.09% | -0.95% | -1.76% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.05% | -2.09% | EXIT | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.43% | -3.77% | EXIT | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.33% | +3.26% | -2.63% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.27% | +7.90% | -3.58% | |
| 9 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.23% | -2.80% | EXIT | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.38% | +1.01% | -1.07% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.33% | -1.43% | -6.50% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.10% | +5.94% | -4.31% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.90% | -2.22% | -0.85% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.52% | -0.64% | +69.90% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.11% | -1.57% | EXIT | |
| 16 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.09% | +0.44% | -3.56% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.90% | +1.47% | — | |
| 18 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.76% | +0.76% | +1430.66% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.65% | -0.35% | -11.25% | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.47% | +1.19% | -57.91% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.36% | -5.28% | |
| 22 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.43% | +2.09% | -2.81% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | — | -9.77% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.26% | -23.99% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.99% | -0.21% | -3.93% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -26.09% | |
| 27 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.70% | +2.52% | — | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.65% | +0.03% | +58.52% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -34.04% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.58% | — | -8.26% | |
| 31 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | -1.11% | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.19% | — | |
| 33 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.43% | +2.16% | — | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | +1.43% | -68.86% | |
| 35 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.36% | +1.25% | — | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.21% | — | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.34% | +0.94% | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | — | |
| 39 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 40 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | -1.25% | |
| 42 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.24% | +0.34% | +259.02% | |
| 43 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.22% | EXIT | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.23% | — | +20.00% | |
| 45 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.15% | EXIT | |
| 46 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | — | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 48 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.29% | EXIT | |
| 49 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.17% | +0.24% | — | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.16% | -0.37% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wells Financial Advisors INC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1077.4万，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Wells Financial Advisors INC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (12.0%)、MGK (10.3%)、USMV (6.5%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 12.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
OEF
市值: US$23.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLE
前期市值: US$13.2万
在 Q3 2025 季度中，Wells Financial Advisors INC 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 OEF。 本季清仓仓位包含 XLE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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