13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1077.4万
US$1077.4万
78 檔
252.9%
Q4 2024 季度申报显示，Wells Financial Advisors INC 披露的美股组合总市值为 US$1077.4万，涵盖 78 个不同之权益投资仓位。
Wells Financial Advisors INC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Wells Financial Advisors INC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, MGK, USMV 等）合计占整体申报市值的 252.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.14% | -8.48% | +0.22% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.97% | -7.47% | -0.16% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 7.33% | -2.34% | -3.03% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.94% | -3.77% | EXIT | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.76% | -2.09% | EXIT | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.41% | +3.26% | +7.46% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.40% | -0.95% | -3.13% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.23% | +1.19% | -5.36% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.96% | +7.90% | -16.72% | |
| 10 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.91% | -2.80% | EXIT | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.65% | -1.43% | -11.10% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.24% | +1.01% | -13.77% | |
| 13 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.16% | +5.94% | -21.09% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.90% | -2.22% | -4.04% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.36% | -1.57% | EXIT | |
| 16 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.36% | +0.44% | +16.62% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.70% | -0.35% | +1.42% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.67% | +1.47% | +42.44% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +0.26% | -6.77% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | — | -36.15% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.35% | -0.21% | — | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.36% | -5.62% | |
| 23 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.32% | +2.09% | -14.73% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | +1.43% | +214.67% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | -1.30% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.04% | -0.64% | +21.42% | |
| 27 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.99% | — | -2.56% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +5.36% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.75% | — | -1.51% | |
| 30 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.69% | +2.52% | +8.81% | |
| 31 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.19% | -0.38% | |
| 32 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.42% | -0.37% | EXIT | |
| 34 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.40% | +2.16% | +4.64% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.40% | +0.03% | +21.18% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.21% | -2.17% | |
| 37 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.36% | +1.25% | +13.77% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | — | |
| 39 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.28% | — | +21.18% | |
| 40 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -9.67% | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 42 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +6.79% | |
| 43 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 44 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.22% | +0.94% | +676.52% | |
| 46 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | — | |
| 47 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.19% | +0.24% | +6.03% | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 49 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.29% | EXIT | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.13% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wells Financial Advisors INC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1077.4万，共申报了 78 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Wells Financial Advisors INC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (11.1%)、MGK (9.0%)、USMV (7.3%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IAU
市值: US$9.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBDP
前期市值: US$17.3万
在 Q4 2024 季度中，Wells Financial Advisors INC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IAU。 本季清仓仓位包含 IBDP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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