13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001844454
申报总市值
US$1077.4万
US$1077.4万
102 檔
243.5%
在 Q3 2024 申报期间，Wells Financial Advisors INC（CIK: 0001844454）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1077.4万，共持有 102 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Wells Financial Advisors INC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 39 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Wells Financial Advisors INC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, MGK, USMV 等）合计占整体申报市值的 243.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.31% | -8.48% | -2.44% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.35% | -7.47% | -1.08% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 7.71% | -2.34% | -5.68% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.56% | -2.09% | EXIT | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.52% | -0.95% | -52.06% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.50% | +1.19% | -65.51% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.45% | -3.77% | EXIT | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.45% | +7.90% | -79.86% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.11% | +5.94% | -73.82% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.09% | +3.26% | -75.37% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.03% | -1.43% | -51.01% | |
| 12 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.98% | -2.80% | EXIT | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.72% | +1.01% | -64.59% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.09% | -2.22% | -3.54% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.35% | -1.57% | EXIT | |
| 16 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.09% | +0.44% | -77.14% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.06% | — | -82.68% | |
| 18 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.72% | +2.09% | -72.82% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.70% | -0.35% | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | +0.26% | -45.48% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.36% | — | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.39% | -0.21% | -7.01% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | — | |
| 24 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.12% | +1.47% | -62.57% | |
| 25 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.01% | — | -16.15% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.87% | -0.64% | -84.28% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.76% | — | — | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | -75.77% | |
| 29 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.66% | +2.52% | — | |
| 30 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.19% | — | |
| 31 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | — | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | +1.43% | — | |
| 33 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.38% | +2.16% | — | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.21% | -1.07% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.34% | +0.03% | -64.82% | |
| 36 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.32% | +1.25% | — | |
| 37 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +10.70% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | — | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | -1.23% | |
| 40 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.25% | -0.37% | EXIT | |
| 41 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.23% | — | -57.37% | |
| 42 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.23% | — | -59.83% | |
| 43 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.23% | — | -23.69% | |
| 44 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -23.63% | |
| 45 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -84.58% | |
| 46 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | -24.66% | |
| 47 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.19% | +0.24% | -86.66% | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | — | -1.40% | |
| 49 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.29% | EXIT | |
| 50 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.13% | — | -36.00% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wells Financial Advisors INC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1077.4万，共申报了 102 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Wells Financial Advisors INC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (10.3%)、MGK (8.3%)、USMV (7.7%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HD
市值: US$6.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VWOB
前期市值: US$38.4万
在 Q3 2024 季度中，Wells Financial Advisors INC 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 39 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HD。 本季清仓仓位包含 VWOB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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