13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1077.4万
US$1077.4万
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539.5%
Q1 2024 季度申报显示，Wells Financial Advisors INC 披露的美股组合总市值为 US$1077.4万，涵盖 69 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，Wells Financial Advisors INC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wells Financial Advisors INC 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, SPYV, QUAL 等）合计占整体申报市值的 539.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 10.10% | +7.90% | +0.59% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 8.25% | +5.94% | -0.75% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.93% | +3.26% | +2.59% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 7.31% | +1.19% | -2.50% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.99% | +1.01% | -0.98% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.91% | -8.48% | +0.56% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.90% | +0.44% | +2.20% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.61% | -1.43% | -2.74% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.50% | -0.95% | +1.44% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.08% | -2.34% | -60.59% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.07% | -2.09% | EXIT | |
| 12 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.78% | -7.47% | — | |
| 13 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.58% | +2.09% | +0.19% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.52% | — | — | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.77% | -0.64% | — | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.32% | -3.77% | EXIT | |
| 17 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.90% | -2.80% | EXIT | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.59% | -2.22% | -0.38% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.56% | +0.01% | +6.12% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | +0.26% | +1.24% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.18% | -1.57% | EXIT | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.83% | +1.14% | — | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.80% | -0.35% | — | |
| 24 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -2.54% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.69% | -0.21% | +0.86% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.36% | — | |
| 27 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.64% | — | -11.27% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +400.00% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.50% | +0.03% | +2.59% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | — | -39.88% | |
| 31 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.32% | +2.52% | — | |
| 32 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.19% | — | |
| 34 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.21% | — | |
| 36 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.05% | — | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +1.43% | — | |
| 38 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.19% | +2.16% | -0.57% | |
| 39 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.16% | +1.25% | — | |
| 40 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 41 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | — | |
| 43 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.04% | -9.67% | |
| 44 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 45 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | +33.88% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.10% | — | -56.25% | |
| 47 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 48 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 49 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.29% | EXIT | |
| 50 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.06% | +0.24% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wells Financial Advisors INC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1077.4万，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Wells Financial Advisors INC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYG (10.1%)、SPYV (8.3%)、QUAL (7.9%)。其中最大持股仓位 SPYG 占据整体投资组合约 10.1% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Wells Financial Advisors INC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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