13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8775.0万
US$8775.0万
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43.7%
Wellment Financial 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$8775.0万，分散于 39 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，Wellment Financial 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 21 个仓位并完全清仓 8 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Wellment Financial 的前 5 大核心持股（包含 JANW, GDEC, DECW 等）合计占整体申报市值的 43.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 15.11% | -0.03% | +4.80% | |
| 2 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 11.85% | — | +3.06% | |
| 3 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 11.54% | -0.02% | +4.54% | |
| 4 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 6.25% | -6.87% | EXIT | |
| 5 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | ETF-其他 | 5.87% | — | -1.69% | |
| 6 | JANT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 5.87% | — | -1.35% | |
| 7 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 5.60% | +8.15% | NEW | |
| 8 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-其他 | 4.46% | -0.16% | -1.03% | |
| 9 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.09% | +1.33% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.26% | — | -0.62% | |
| 11 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.43% | — | — | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.29% | -0.21% | +3.93% | |
| 13 | QBUL | Trueshare Qrt Bull Hdge ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | +1.73% | |
| 14 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 1.77% | — | — | |
| 15 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 1.71% | +6.22% | — | |
| 16 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 1.47% | — | -2.35% | |
| 17 | SIXF | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.39% | — | — | |
| 18 | SMAX | Ishares L Cap Mb Sep ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | -49.82% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | +0.08% | -27.66% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.33% | -35.13% | |
| 21 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.87% | — | +1.15% | |
| 22 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.87% | — | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.33% | -52.84% | |
| 24 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.77% | +3.44% | -62.29% | |
| 25 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.66% | -7.74% | EXIT | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -0.57% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.64% | — | -7.87% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.60% | -0.15% | +21.33% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.28% | NEW | |
| 30 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +30.34% | |
| 31 | ✓ | Ts Str Outcome May ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +7.47% | |
| 32 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 33 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.40% | — | -4.98% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.02% | -5.74% | |
| 35 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.39% | — | -3.00% | |
| 36 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.38% | — | -2.81% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | -30.26% | |
| 38 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.28% | — | -2.73% | |
| 39 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 0.23% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wellment Financial 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8775.0万，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Wellment Financial 按市值排列的前三大核心持股分别为：JANW (15.1%)、GDEC (11.8%)、DECW (11.5%)。其中最大持股仓位 JANW 占据整体投资组合约 15.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PFEB
市值: US$183.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PSEP
前期市值: US$436.5万
在 Q1 2025 季度中，Wellment Financial 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PFEB。 本季清仓仓位包含 PSEP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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