13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
53 檔
59.1%
截至 Q2 2025 季度末，Wela Strategies, Inc. 的美股持仓估值约为 US$2.6亿，全数申报仓位共有 53 档。
在 Q2 2025 期间，Wela Strategies, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wela Strategies, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPTI, IEFA 等）合计占整体申报市值的 59.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.57% | +1.34% | +2.46% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 11.34% | -0.79% | +0.37% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.92% | -0.73% | +0.73% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 9.55% | -0.45% | +0.48% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.18% | -0.07% | +2.31% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.20% | +0.73% | +0.97% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.08% | +2.19% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.07% | +2.41% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.53% | +0.08% | +3.13% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.51% | +0.04% | +3.40% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.35% | +0.09% | +3.09% | |
| 12 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.26% | -0.11% | +0.63% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.21% | +0.05% | +4.80% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.07% | -0.09% | -0.55% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.53% | +0.06% | +4.22% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.09% | -0.11% | -0.61% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | +2.97% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -0.73% | |
| 19 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | -0.29% | |
| 20 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -0.33% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +0.88% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.35% | +0.03% | +3.31% | |
| 23 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.35% | +0.02% | +3.63% | |
| 24 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +0.59% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.05% | +5.50% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | — | +6.77% | |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.28% | — | +5.12% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.27% | +0.03% | +5.76% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.02% | +7.09% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.28% | EXIT | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.26% | +0.08% | +6.74% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.01% | +6.15% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.09% | +0.12% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.04% | +7.32% | |
| 35 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.21% | — | +6.67% | |
| 36 | AYI | Acuity Inc | 股票-工业 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 37 | XIGDX | Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp | 股票-其他 | 0.20% | -0.21% | EXIT | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | -5.35% | |
| 39 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.20% | EXIT | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | -1.31% | |
| 41 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.19% | — | +0.06% | |
| 42 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 股票-其他 | 0.19% | -0.20% | EXIT | |
| 43 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | -0.10% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.17% | +0.02% | +1.96% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | +3.20% | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.13% | — | +8.76% | |
| 47 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | — | |
| 48 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +7.82% | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.04% | +0.06% | |
| 50 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.09% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wela Strategies, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 53 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Wela Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (25.6%)、SPTI (11.3%)、IEFA (9.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 25.6% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Wela Strategies, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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