13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001644329
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
52 檔
55.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Wela Strategies, Inc. 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.6亿。该机构在本季度申报了 52 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Wela Strategies, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wela Strategies, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPTI, LQD 等）合计占整体申报市值的 55.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 24.15% | +1.34% | +142.51% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 12.01% | -0.79% | +2.58% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 10.08% | -0.45% | +2.02% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.54% | -0.73% | +4.21% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.40% | -0.07% | — | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.08% | +4.60% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.08% | +0.73% | +2.09% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.07% | — | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.47% | +0.04% | +11812.88% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.45% | +0.05% | +10.26% | |
| 11 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.37% | -0.11% | +1.15% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.35% | +0.09% | -40.35% | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.33% | +0.08% | — | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.15% | -0.09% | -13.97% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.50% | +0.06% | — | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.16% | -0.11% | +252.93% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | -7.32% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | — | |
| 19 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | — | |
| 20 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | +12.56% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | — | — | |
| 24 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -64.59% | |
| 25 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.01% | +12.78% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.09% | +0.12% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 31 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.26% | — | +15.91% | |
| 32 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.23% | +0.03% | +4.37% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.23% | +0.04% | +3.08% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.22% | +0.08% | — | |
| 37 | XIGDX | Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp | 股票-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 38 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.20% | — | -0.12% | |
| 39 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | +9.17% | |
| 40 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 41 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 股票-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 42 | AYI | Acuity Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 46 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | -81.59% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.12% | -0.04% | +1.44% | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.12% | — | — | |
| 49 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -1.88% | |
| 50 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.09% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wela Strategies, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 52 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Wela Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (24.1%)、SPTI (12.0%)、LQD (10.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 24.1% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$5722.1万
在 Q1 2025 季度中，Wela Strategies, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。