13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
95 檔
26.9%
Q1 2026 季度申报显示，Websterrogers Financial Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.9亿，涵盖 95 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Websterrogers Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 48 个既有持股进行加仓（合计增持 54 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Websterrogers Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, AVUS, DIHP 等）合计占整体申报市值的 26.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.19% | +1.00% | +5.99% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 7.56% | +0.02% | -6.70% | |
| 3 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 5.14% | +0.03% | +3.54% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.64% | -0.39% | -4.57% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.57% | -0.02% | +0.13% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.50% | -0.95% | +4.82% | |
| 7 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.24% | +2.20% | |
| 8 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 4.22% | +0.03% | +1.90% | |
| 9 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.96% | -0.02% | +2.14% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.33% | +7.44% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.91% | -0.16% | +2.31% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.22% | +0.24% | +3.93% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.78% | -0.02% | +3.46% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.53% | +8.54% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.62% | -0.08% | -2.01% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.48% | -0.17% | +2.30% | |
| 17 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.23% | +5.65% | |
| 18 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.29% | -0.06% | +0.69% | |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.18% | -0.09% | +3.26% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.98% | -0.02% | +3.15% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.83% | -0.19% | +0.92% | |
| 22 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 1.76% | +0.19% | +3.92% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.22% | -0.05% | +1.47% | |
| 24 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.22% | -0.06% | -0.01% | |
| 25 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | -4.45% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.03% | +5.34% | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.16% | -0.75% | |
| 28 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | +1.33% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.73% | -0.10% | +1.05% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | +0.08% | +2.33% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | +9.75% | |
| 32 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.53% | — | -2.45% | |
| 33 | EPRF | Innovat S&p Invest Grd Pref | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +4.14% | |
| 34 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.04% | — | |
| 35 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 36 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +6.43% | |
| 37 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.17% | -4.77% | |
| 38 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +0.01% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.02% | -0.72% | |
| 40 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +1.65% | |
| 41 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.33% | +0.38% | +46.13% | |
| 42 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.08% | — | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.11% | |
| 44 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | -0.18% | |
| 46 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.01% | -1.39% | |
| 47 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +0.16% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +6.92% | |
| 49 | PDT | John Hancock Prem Dvd Fnd | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.01% | +5.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Websterrogers Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Websterrogers Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (8.2%)、AVUS (7.6%)、DIHP (5.1%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 8.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SO
市值: US$55.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IAPR
前期市值: US$28.1万
在 Q1 2026 季度中，Websterrogers Financial Advisors, LLC 共进行了 78 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 48 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SO。 本季清仓仓位包含 IAPR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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