13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001909805
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
120 檔
28.5%
Q2 2025 季度申报显示，Wealthspan Partners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.2亿，涵盖 120 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025 期间，Wealthspan Partners, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wealthspan Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VTV, DE 等）合计占整体申报市值的 28.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 14.54% | +0.74% | +0.33% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.65% | +0.08% | -0.54% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 5.97% | +0.04% | -1.50% | |
| 4 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.10% | +27.28% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.17% | -4.70% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.09% | -0.87% | -0.38% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.82% | -0.73% | +0.07% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.53% | -0.17% | -0.77% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.05% | +3.14% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.48% | -0.15% | +5.70% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.29% | -0.44% | -1.13% | |
| 12 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-其他 | 2.29% | -0.22% | +61.72% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.94% | +0.13% | -2.37% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.16% | +9.24% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.02% | -1.34% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.14% | +32.92% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.60% | +0.19% | -1.49% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.59% | -0.02% | -3.77% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.55% | -0.09% | +14.85% | |
| 20 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.15% | +7.46% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.12% | +20.19% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.12% | +2.73% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.25% | +0.11% | -6.48% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | -17.13% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.02% | +5.95% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.04% | -0.25% | |
| 27 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 0.87% | -0.18% | — | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.15% | -0.28% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | -0.07% | -0.13% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -2.08% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.15% | +0.01% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | +0.07% | -3.54% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.12% | +0.19% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.35% | -0.76% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.02% | +3.31% | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.54% | -0.29% | +1.00% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.01% | +5.44% | |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +13.44% | |
| 39 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +5.02% | |
| 40 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 41 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +16.56% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +136.81% | |
| 43 | PEP | PepsiCo, Inc. | 股票-非周期性消费 | 0.41% | — | — | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.02% | +0.13% | |
| 45 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +19.12% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.37% | — | -22.13% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.02% | +7.64% | |
| 48 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +3.47% | |
| 49 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.35% | -0.11% | -3.50% | |
| 50 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -0.69% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealthspan Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 120 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Wealthspan Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (14.5%)、VTV (9.7%)、DE (6.0%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 14.5% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Wealthspan Partners, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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