本页展示的 Q3 2025 13F 数据集的来源与更新机制为何？

本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。

Wealthquest Corp — Q3 2025 13F 持股

Name: Wealthquest Corp — 13F Holdings, Q3 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001632968

申报总市值

US$15.9亿

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q3 2025CIK: 0001632968Schema.org 结构化 Dataset

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总申报市值

US$15.9亿

申报仓位数

46 檔

前5大集中度

47.1%

前季调仓动作

+1新+14加-8減-26清

Q3 2025 机构持仓解密：Wealthquest Corp 资金流向与布局变化

Q3 2025 季度申报显示，Wealthquest Corp 披露的美股组合总市值为 US$15.9亿，涵盖 46 个不同之权益投资仓位。

在 Q3 2025，Wealthquest Corp 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 8 个仓位并完全清仓 26 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。

在资产配置集中度方面，Wealthquest Corp 的前 5 大核心持股（包含 VV, IEFA, ZALT 等）合计占整体申报市值的 47.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	29.00%	-0.39%	+64.33%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.37%	-0.85%	+2.61%
3	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	7.21%	+0.71%	-14.64%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.11%	-0.28%	-0.04%
5	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	6.93%	-0.48%	-16.06%
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.00%	-1.11%	-51.00%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.02%	-0.02%	+1.31%
8	AFG	American Financial Group Inc	股票-金融	3.99%	-0.51%	—
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.23%	-0.11%	+1.06%
10	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	ETF-大型股与成长	3.10%	-1.07%	-65.05%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.03%	+1.30%	+1.10%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.62%	-0.28%	+1.74%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.52%	-0.23%	+8.16%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.12%	-0.23%	-0.61%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.35%	+1.14%	+0.82%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.29%	—	-3.91%
17	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.00%	-0.06%	+3.37%
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.95%	+0.03%	-4.58%
19	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.90%	-0.24%	-1.49%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.19%	+0.85%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.11%	+5.31%
22	APA	Apa CORP	股票-能源	0.34%	+0.04%	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.31%	+0.07%	+11.77%
24	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.27%	+0.04%	+4.78%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.25%	—	-2.77%
26	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.24%	-0.05%	-0.05%
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.05%	-2.36%
28	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
29	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.17%	-0.02%	-2.84%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	-0.13%	EXIT
31	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.11%	+0.01%	+1.97%
32	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-2.16%
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.10%	-0.02%	-1.53%
34	USB	US Bancorp	股票-金融	0.10%	-0.01%	+1.90%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.10%	-0.01%	+11.44%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.02%
37	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.09%	-0.01%	+2.14%
38	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.08%	-0.01%	—
39	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.06%	-0.03%	EXIT
40	GABC	German American Bancorp	股票-其他	0.06%	—	—
41	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.04%	—	+2.25%
42	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.03%	—	+11.33%
43	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.02%	-0.02%	EXIT
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.02%	—	+0.01%
45	DNP	Dnp Select Income Fund Inc	股票-金融	0.01%	—	—
46	CODA	Coda Octopus Group Inc	股票-其他	0.01%	—	—

本季持股变动

Wealthquest Corp 于截至 Q3 2025 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	+13.7%	+64.33%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.1%	+2.61%	加仓
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+1%	-0.04%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+1.31%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+1.10%	加仓
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+1.06%	加仓
7	AFG	American Financial Group Inc	+0.2%	—	不变
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+0.82%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-3.91%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+5.31%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+11.77%	加仓
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-4.58%	加仓
13	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+3.37%	加仓
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+1.74%	加仓
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+0.85%	加仓
16	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+4.78%	加仓
17	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-2.36%	减仓
18	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-1.49%	减仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-0.61%	减仓
20	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-2.1%	-16.06%	减仓
21	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	-2.1%	-14.64%	减仓
22	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-3.7%	-51.00%	减仓
23	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	-4.8%	-65.05%	减仓
24	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	—	EXIT	清仓
25	DFSD	Dimensional Short Duration	—	NEW	新建仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
34	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	清仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
37	AMGN	Amgen Inc	—	EXIT	清仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
39	APD	Air Products & Chemicals Inc	—	EXIT	清仓
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
41	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
42	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
44	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
46	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
48	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	EXIT	清仓
49	HD	Home Depot Inc	—	EXIT	清仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓

Wealthquest Corp Q3 2025 常见问题解答 (FAQ)

Wealthquest Corp 在 Q3 2025 的 13F 申报总市值与持股数量是多少？

根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealthquest Corp 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$15.9亿，共申报了 46 个公开持股仓位。

Wealthquest Corp 在 Q3 2025 的核心持股（前几大持仓）包含哪些股票？

在 Q3 2025 季度，Wealthquest Corp 按市值排列的前三大核心持股分别为：VV (29.0%)、IEFA (9.4%)、ZALT (7.2%)。其中最大持股仓位 VV 占据整体投资组合约 29.0% 的权重。

Wealthquest Corp 在 Q3 2025 与前一季相比进行了哪些主要买卖调整？

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