13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.9亿
US$15.9亿
137 檔
41.7%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Wealthquest Corp 管理的美股投资组合规模来到 US$15.9亿，整体持股档数为 137 档。
在 Q2 2025，Wealthquest Corp 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealthquest Corp 的前 5 大核心持股（包含 VV, VONG, IEFA 等）合计占整体申报市值的 41.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 16.17% | -0.39% | +0.57% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.97% | -1.11% | +1.46% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.64% | -0.85% | -0.30% | |
| 4 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股与成长 | 8.31% | -1.07% | +3.46% | |
| 5 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 8.07% | +0.71% | -11.55% | |
| 6 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.98% | -0.48% | -8.41% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 6.53% | -0.28% | +1.87% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.02% | +4.81% | |
| 9 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 3.42% | -0.51% | — | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.11% | +2.01% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.77% | +1.30% | +3.29% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.28% | +5.46% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.29% | -0.23% | — | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.19% | -0.23% | -0.72% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.26% | +1.14% | +4.25% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.21% | — | +2.29% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.91% | +0.03% | +6.21% | |
| 18 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.90% | -0.24% | -6.71% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.06% | +0.42% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.19% | +2.43% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.11% | +1.38% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.06% | +0.31% | |
| 23 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.26% | -0.05% | +0.81% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.04% | +3.94% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.01% | +2.22% | |
| 26 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.23% | — | -4.77% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.07% | +3.47% | |
| 29 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | -28.79% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.03% | +1.50% | |
| 31 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -7.30% | |
| 32 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -12.25% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.02% | +14.91% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.02% | -1.16% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | +0.01% | +4.80% | |
| 36 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | -0.42% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.02% | -2.03% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.02% | -2.23% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.13% | EXIT | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.10% | +0.02% | +74.07% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.01% | +1.15% | |
| 42 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -0.59% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.68% | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.03% | +0.01% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -1.15% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | +0.28% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.11% | +10.49% | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.09% | -0.01% | +4.47% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.01% | +5.80% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealthquest Corp 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$15.9亿，共申报了 137 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Wealthquest Corp 按市值排列的前三大核心持股分别为：VV (16.2%)、VONG (11.0%)、IEFA (8.6%)。其中最大持股仓位 VV 占据整体投资组合约 16.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFSD
市值: US$2907.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
OBIL
前期市值: US$3685.7万
在 Q2 2025 季度中，Wealthquest Corp 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFSD。 本季清仓仓位包含 OBIL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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