13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.9亿
US$15.9亿
122 檔
22.2%
Q2 2024 季度申报显示，Wealthquest Corp 披露的美股组合总市值为 US$15.9亿，涵盖 122 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2024 期间，Wealthquest Corp 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wealthquest Corp 的前 5 大核心持股（包含 VONG, IEFA, SPTM 等）合计占整体申报市值的 22.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 14.40% | -1.11% | -7.58% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.00% | -0.85% | +3.95% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 8.81% | -0.28% | +6.35% | |
| 4 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 5.37% | -0.51% | — | |
| 5 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 5.23% | -0.48% | -2.63% | |
| 6 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 4.89% | +0.71% | -5.39% | |
| 7 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公债 | 4.85% | — | -0.40% | |
| 8 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公债 | 4.10% | — | +4.22% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.02% | +5.21% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.78% | -0.23% | -0.30% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.73% | +1.30% | +2.97% | |
| 12 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 3.56% | — | +5.61% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.11% | +4.79% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.39% | -90.32% | |
| 15 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.92% | -0.24% | -5.02% | |
| 16 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.05% | -7.59% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.51% | — | +9.13% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.06% | -0.04% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.95% | +1.14% | +13.77% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.75% | +0.03% | +9.44% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.11% | -1.62% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.19% | +6.07% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.06% | -1.42% | |
| 24 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | — | -2.59% | |
| 26 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -6.20% | |
| 27 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.44% | — | -10.76% | |
| 28 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -4.44% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.01% | +0.24% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.04% | -2.08% | |
| 31 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.05% | -1.81% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | +803.13% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.01% | -4.96% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | -1.84% | |
| 35 | ✓ | Vanguard Tax Managed Intl Fd | 股票-其他 | 0.20% | — | -6.41% | |
| 36 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -11.34% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.13% | EXIT | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.02% | -12.72% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.02% | -0.81% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | -6.25% | |
| 41 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.02% | -3.85% | |
| 43 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -0.76% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | -14.18% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.03% | +0.33% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.01% | +2.12% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 48 | ✓ | US Bank | 股票-其他 | 0.13% | — | -0.98% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | -20.89% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.11% | -6.60% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealthquest Corp 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$15.9亿，共申报了 122 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Wealthquest Corp 按市值排列的前三大核心持股分别为：VONG (14.4%)、IEFA (11.0%)、SPTM (8.8%)。其中最大持股仓位 VONG 占据整体投资组合约 14.4% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Wealthquest Corp 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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