13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001639943
申报总市值
US$5.2亿
US$5.2亿
297 檔
36.2%
截至 Q2 2024 季度末，WealthPLAN Partners, LLC 的美股持仓估值约为 US$5.2亿，全数申报仓位共有 297 档。
在 Q2 2024 期间，WealthPLAN Partners, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，WealthPLAN Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, BRK-B, VTI 等）合计占整体申报市值的 36.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 297 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.16% | -0.08% | -0.77% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.14% | -0.13% | +0.54% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.22% | +1.93% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.97% | -0.06% | +1.84% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.03% | +5.03% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.92% | +0.25% | +3.63% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.32% | +0.69% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | -0.11% | +3.29% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.69% | -0.16% | +0.93% | |
| 10 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.67% | — | +6.04% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.67% | +0.38% | +9.13% | |
| 12 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.42% | +0.67% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.61% | +0.60% | -3.41% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.59% | -0.19% | -0.87% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.58% | +0.06% | +1311.46% | |
| 16 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.56% | — | +1.49% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.39% | -0.37% | +3.79% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | +1.90% | +4.33% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.21% | -0.22% | +14.39% | |
| 20 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.19% | -0.30% | -1.39% | |
| 21 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.12% | -0.61% | |
| 22 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 1.00% | -0.13% | -1.63% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.09% | +2.61% | |
| 24 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.28% | +0.28% | |
| 25 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.41% | -10.86% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.91% | -0.03% | -1.27% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.54% | +3.48% | |
| 28 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.13% | +2.30% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.28% | +24.53% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.31% | -8.34% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.46% | -11.99% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.37% | -4.25% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.27% | -2.60% | |
| 34 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.80% | -14.55% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.04% | -0.54% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | — | -0.65% | |
| 37 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.63% | — | -13.01% | |
| 38 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.62% | -0.21% | -3.24% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.17% | -5.43% | |
| 40 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | — | +19.18% | |
| 41 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.58% | -0.28% | -4.47% | |
| 42 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 0.58% | -0.21% | +30.33% | |
| 43 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 0.57% | -0.30% | -5.94% | |
| 44 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.57% | — | +1.42% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.56% | -0.17% | +5.32% | |
| 46 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.18% | -2.80% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.56% | -0.24% | +6.37% | |
| 48 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-科技型 | 0.55% | -0.13% | +1.90% | |
| 49 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.21% | -5.10% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.11% | -2.97% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WealthPLAN Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.2亿，共申报了 297 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，WealthPLAN Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (7.2%)、BRK-B (4.1%)、VTI (4.0%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 7.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q2 2024 季度中，WealthPLAN Partners, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。