13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
31 檔
47.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Wealth Management Resources, Inc. 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$3.2亿。该机构在本季度申报了 31 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2026，Wealth Management Resources, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 16 个既有持股进行加仓（合计增持 19 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealth Management Resources, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, FBND, SCHD 等）合计占整体申报市值的 47.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 13.31% | -0.56% | +9.25% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.22% | -0.15% | -0.94% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.20% | +0.51% | +7.97% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.54% | +0.09% | -10.27% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 7.59% | -0.16% | -11.17% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.27% | +0.39% | -7.40% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.35% | +0.07% | +8.85% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.32% | +0.07% | +4.09% | |
| 9 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 4.70% | +0.21% | — | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 4.04% | -0.14% | +1.67% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 3.91% | -0.10% | -18.64% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.86% | +0.14% | +3.11% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.19% | -0.19% | -18.95% | |
| 14 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.11% | +0.09% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.70% | +0.11% | +6.64% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.69% | -0.20% | +2.40% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.12% | +5.93% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.29% | -0.04% | +1.99% | |
| 19 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.88% | +0.12% | -1.61% | |
| 20 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +0.85% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.06% | -0.19% | |
| 22 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -19.70% | |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.40% | — | -9.57% | |
| 24 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.01% | +0.19% | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.33% | |
| 26 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.04% | |
| 27 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | — | +27.07% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 31 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.06% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Management Resources, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 31 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Wealth Management Resources, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPHQ (13.3%)、FBND (9.2%)、SCHD (9.2%)。其中最大持股仓位 SPHQ 占据整体投资组合约 13.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FLDR
市值: US$1524.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FBND
前期市值: US$3024.1万
在 Q2 2026 季度中，Wealth Management Resources, Inc. 共进行了 29 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FLDR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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