13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
28 檔
44.9%
Q1 2026 季度申报显示，Wealth Management Resources, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$3.2亿，涵盖 28 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Wealth Management Resources, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 15 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Wealth Management Resources, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, FBND, IEF 等）合计占整体申报市值的 44.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 11.48% | +1.83% | -0.09% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 10.53% | -1.31% | +0.88% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 9.74% | -2.15% | +0.35% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.60% | -1.06% | +0.17% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.30% | -0.10% | -0.20% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.29% | -0.02% | -0.17% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.57% | -0.22% | +0.35% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.30% | +0.02% | +0.24% | |
| 9 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 4.42% | -0.51% | -0.10% | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 4.25% | -0.21% | -0.37% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.06% | -0.20% | +0.03% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.70% | +1.26% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.07% | +1.07% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.49% | +0.21% | -1.27% | |
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.56% | +0.13% | -1.40% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.06% | -2.44% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.41% | -0.12% | -12.37% | |
| 18 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 1.05% | -0.17% | — | |
| 19 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -6.02% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.60% | -0.13% | -14.52% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.03% | -0.25% | |
| 22 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | -8.57% | |
| 23 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | -0.14% | |
| 24 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.36% | |
| 25 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 26 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -24.04% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.08% | +0.04% | — | |
| 28 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Management Resources, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 28 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Wealth Management Resources, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPHQ (11.5%)、FBND (10.5%)、IEF (9.7%)。其中最大持股仓位 SPHQ 占据整体投资组合约 11.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BCD
市值: US$302.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTEB
前期市值: US$39.2万
在 Q1 2026 季度中，Wealth Management Resources, Inc. 共进行了 28 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BCD。 本季清仓仓位包含 VTEB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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