13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
32 檔
46.4%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Wealth Management Resources, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$3.2亿，整体持股档数为 32 档。
Wealth Management Resources, Inc. 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 18 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 12 档标的。
在资产配置集中度方面，Wealth Management Resources, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, FBND, SPYG 等）合计占整体申报市值的 46.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 12.61% | +1.83% | +1.15% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 10.77% | -1.31% | +8.63% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.84% | -0.02% | +0.65% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 9.55% | -2.15% | +1.61% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.54% | -0.10% | +8.23% | |
| 6 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.71% | +0.02% | +1.92% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.61% | -1.06% | -2.22% | |
| 8 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.52% | -0.22% | +6.46% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.36% | -0.20% | -2.96% | |
| 10 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 4.15% | -0.21% | +1.88% | |
| 11 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 3.67% | -0.51% | +3.68% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.70% | +11.30% | |
| 13 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.07% | +6.49% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.40% | +0.21% | +7.61% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.71% | -0.12% | -15.93% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.06% | +5.84% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.33% | +0.13% | +12.74% | |
| 18 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.18% | -0.10% | +83.98% | |
| 19 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.85% | — | -4.53% | |
| 20 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | -2.20% | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.71% | -0.13% | -43.18% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | — | -22.33% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.03% | +2.89% | |
| 24 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | -35.77% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.12% | NEW | |
| 26 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -27.75% | |
| 27 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +13.92% | |
| 28 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -6.87% | |
| 29 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.13% | — | -59.90% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.09% | — | +12.47% | |
| 31 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -6.02% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.07% | +0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Management Resources, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 32 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Wealth Management Resources, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPHQ (12.6%)、FBND (10.8%)、SPYG (9.8%)。其中最大持股仓位 SPHQ 占据整体投资组合约 12.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QQQ
市值: US$20.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UCON
前期市值: US$22.5万
在 Q2 2025 季度中，Wealth Management Resources, Inc. 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQ。 本季清仓仓位包含 UCON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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