13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001063516
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
31 檔
34.6%
在 Q3 2024 申报期间，Wealth Management Resources, Inc.（CIK: 0001063516）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.2亿，共持有 31 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Wealth Management Resources, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 20 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealth Management Resources, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IEF, SCHD, FBND 等）合计占整体申报市值的 34.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 11.79% | -2.15% | +4.10% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.23% | -0.10% | +5.49% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.40% | -1.31% | +9.26% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.69% | -0.02% | +5.33% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.82% | -0.20% | +0.82% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 5.71% | +1.83% | +4.55% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.52% | -0.13% | -0.60% | |
| 8 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 5.49% | -0.21% | +1.68% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.07% | +0.02% | +2.35% | |
| 10 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 4.93% | — | -4.26% | |
| 11 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.02% | -0.22% | +1.42% | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.07% | +1.86% | |
| 13 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 3.23% | — | -1.71% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.79% | -0.12% | -6.01% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.64% | — | -0.92% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.41% | -1.06% | +8.94% | |
| 17 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.93% | — | -3.17% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.70% | -2.88% | |
| 19 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.23% | -0.51% | +3.51% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | — | +17.98% | |
| 21 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +2.25% | |
| 22 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | -11.54% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.03% | +4.12% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.06% | +18.58% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.13% | +1.79% | |
| 26 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.27% | — | -11.79% | |
| 27 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -52.64% | |
| 28 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.05% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.12% | NEW | |
| 30 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +22.97% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Management Resources, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 31 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Wealth Management Resources, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IEF (11.8%)、SCHD (10.2%)、FBND (8.4%)。其中最大持股仓位 IEF 占据整体投资组合约 11.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHV
市值: US$20.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IQLT
前期市值: US$57.9万
在 Q3 2024 季度中，Wealth Management Resources, Inc. 共进行了 34 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHV。 本季清仓仓位包含 IQLT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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