13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
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27.4%
Q1 2024 季度申报显示，Wealth Management Resources, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$3.2亿，涵盖 40 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，Wealth Management Resources, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wealth Management Resources, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, IEF, SPYG 等）合计占整体申报市值的 27.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.10% | -0.10% | +4.76% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 7.92% | -2.15% | +5.52% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.13% | -0.02% | +2.80% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.70% | -0.20% | +1.53% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.58% | -1.31% | +6.52% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.87% | -0.13% | -1.17% | |
| 7 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 5.65% | — | +4.25% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.35% | +0.02% | +4.85% | |
| 9 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 5.31% | -0.21% | +3.44% | |
| 10 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.01% | +2.00% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 4.61% | +1.83% | +14.95% | |
| 12 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.66% | -0.22% | +6.04% | |
| 13 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 3.40% | — | -3.06% | |
| 14 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.07% | +3.35% | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.84% | — | -0.70% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.15% | -0.12% | +17.62% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.08% | -1.06% | +18.70% | |
| 18 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 2.07% | — | -4.69% | |
| 19 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.70% | +14.29% | |
| 20 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.03% | -0.51% | +17.22% | |
| 21 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.98% | — | -45.64% | |
| 22 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | +2.85% | |
| 23 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | -3.46% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | — | -19.06% | |
| 25 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.03% | +15.39% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | +0.24% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 28 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.13% | +15.95% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.06% | +27.23% | |
| 30 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.28% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.12% | NEW | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.31% | — | -25.92% | |
| 33 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -2.71% | |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | -3.43% | |
| 36 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -9.32% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | — | +3.53% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.11% | — | — | |
| 39 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.10% | — | -11.52% | |
| 40 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Management Resources, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Wealth Management Resources, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (10.1%)、IEF (7.9%)、SPYG (7.1%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 10.1% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Wealth Management Resources, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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