13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001907254
申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
217 檔
25.1%
截至 Q1 2024 季度末，Wealth Effects LLC 的美股持仓估值约为 US$3.7亿，全数申报仓位共有 217 档。
在 Q1 2024 期间，Wealth Effects LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wealth Effects LLC 的前 5 大核心持股（包含 Avadel Pharmaceuticals PLC ADR, NVDA, AAPL 等）合计占整体申报市值的 25.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 217 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Avadel Pharmaceuticals PLC ADR | 股票-其他 | 14.11% | — | -6.29% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.36% | -1.22% | -10.76% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.65% | -1.05% | -6.85% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.04% | -0.58% | -2.98% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.49% | -2.52% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.28% | +0.76% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.25% | -0.43% | -5.79% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.06% | -0.58% | -9.66% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.98% | -0.17% | -1.46% | |
| 10 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 1.82% | — | -0.49% | |
| 11 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-医疗保健 | 1.73% | +0.06% | +1.61% | |
| 12 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.25% | -0.16% | -1.21% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.12% | — | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.04% | +16.03% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.44% | -8.74% | |
| 16 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.90% | +0.15% | -0.73% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.81% | -0.15% | -1.10% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | -5.92% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.16% | -2.98% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.04% | -3.41% | |
| 21 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | +2.90% | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.74% | -0.14% | +8.37% | |
| 23 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.74% | — | +3.82% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | +2.22% | |
| 25 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | +0.89% | |
| 26 | PI | Impinj Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | +1.00% | |
| 27 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.50% | +3.63% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | -1.24% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.20% | -6.66% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.07% | +18.68% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.64% | -0.12% | +5.99% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.64% | +0.19% | -5.70% | |
| 33 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 0.63% | -0.25% | +67.72% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.07% | -14.55% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.27% | +18.70% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | -0.02% | +1.07% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.13% | -0.94% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.07% | -3.04% | |
| 39 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原材料 | 0.57% | — | -20.42% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +410.10% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.09% | -8.17% | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.03% | -3.28% | |
| 43 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.25% | -11.66% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | -0.04% | -1.02% | |
| 45 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -2.42% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.13% | +25.15% | |
| 47 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.43% | -0.03% | +44.67% | |
| 48 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | 股票-其他 | 0.43% | — | -2.87% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.12% | +0.03% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.08% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Effects LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 217 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Wealth Effects LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：Avadel Pharmaceuticals PLC ADR (14.1%)、NVDA (7.4%)、AAPL (5.7%)。其中最大持股仓位 Avadel Pharmaceuticals PLC ADR 占据整体投资组合约 14.1% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，Wealth Effects LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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